Clifford Chance Badea, biroul local al firmei globale de avocatura Clifford Chance, a asistat UniCredit la finalizarea fuziunii cu Alpha Bank Romania, care conduce la formarea celui de-al treilea grup bancar dupa active din Romania.
Proiectul a fost coordonat si implementat de o echipa multidisciplinara formata din Daniel Badea, Managing Partner al biroului Clifford Chance de la Bucuresti, echipa de Corporate M&A dedicata care a inclus pe Loredana Ralea (Partener), Ecaterina Burlacu (Counsel) si Maria Moga (Senior Associate), precum si o echipa din practica de Banking & Finance formata din Radu Ropota (Partener) si Gabriel Toma (Counsel).
Daniel Badea, Managing Partner Clifford Chance Badea, spune: „Expertiza vasta pe care o are Clifford Chance la nivel global, dublata de experienta echipei locale stau la baza unui palmares reprezentativ de tranzactii cu impact in industria financiar-bancara din Romania. Fuziunea Alpha Bank – UniCredit scrie o noua pagina de istorie, contribuind la consolidarea si competitivitatea acestui sector, intr-un moment foarte important pentru economia romaneasca in context regional. A fost o onoare sa contribuim la acest proiect si sa lucram cu echipele de profesionisti ale UniCredit Bank si Alpha Bank”.
Partener Loredana Ralea adauga: „Tranzactia a reunit doua institutii financiare de prim rang, cu structuri complexe si operate intr-un cadru de reglementare riguros. Procesul a fost intens, cu accent pe finalizarea juridica si implementarea operationala a fuziunii, in acord cu cerintele de conformitate, dar si intr-un calendar optim pentru armonizarea activitatii si serviciilor entitatii nou-formate. Rezultatul reflecta profesionalismul, experienta si angajamentul tuturor partilor implicate. Multumim echipelor UniCredit Bank si Alpha Bank pentru colaborarea excelenta si le dorim succes in proiectele viitoare.”
Portofoliul de tranzactii publice de M&A asistate recent de Clifford Chance Badea include:
- Asistenta acordata T2Y Capital, un investitor financiar specializat in growth capital, cu accent pe sectorul energetic si industriile adiacente, in legatura cu parteneriatul strategic incheiat cu Prime Batteries Energy Holding, prin care devine al doilea cel mai mare actionar al producatorului roman de baterii;
- Asistenta acordata Alpha Bank si Alpha International Holdings in legatura cu finalizarea vanzarii Alpha Leasing Romania IFN si Alpha Insurance Brokers catre Vista Bank Romania;
- Asistenta acordata PPC Group in tranzactia de 700 milioane Euro prin care a preluat portofoliul de energie regenerabila din Romania al Evryo Group, detinut de Macquarie Asset Management, respectiv 629 MW in exploatare si aproximativ 145 MW active in dezvoltare;
- Asistenta acordata Alpha Bank Group si Alpha Bank Romania S.A. cu privire la toate aspectele de drept romanesc ale vanzarii a 90,1% din Alpha Bank Romania S.A. catre UniCredit S.p.A.;
- Asistenta acordata Nala Renewables Limited la preluarea de la Monsson Group a unui parc fotovoltaic gata de constructie in Caras Severin, cu o putere instalata de aproape 61 MWp;
- Asistenta acordata Nofar Energy Romania in legatura cu semnarea achizitiei a 100% din actiunile Aviv Renewable Investment, compania de proiect care dezvolta un proiect fotovoltaic de 160 MW in judetul Giurgiu;
- Asistenta acordata J.C. Flowers & Co. la finalizarea vanzarii First Bank catre grupul italian Intesa, care a marcat exitul fondului american de private equity din Romania. Clifford Chance Badea a asistat J.C. Flowers & Co. pe tot parcursul prezentei sale pe piata locala, incepand cu preluarea Piraeus Bank (2017), achizitia de catre First Bank, detinuta de J.C. Flowers & Co., a Leumi Bank Romania (2019), precum si pe alte proiecte;
- Asistenta acordata PIB Group Europa, sustinuta de firmele globale de private equity Apax Funds si The Carlyle Group, in legatura cu achizitia Stein Bestasig Insurance Broker, care a marcat debutul companiei britanice pe piata de asigurari din Romania;
- Asistenta acordata Enel Group la vanzarea activelor din Romania catre PPC Group, pentru aproximativ 1,24 miliarde Euro, echivalentul unei valori a companiilor de aproximativ 1,9 miliarde Euro (100% din actiuni);
- Asistenta acordata Actis, fondul global de investitii in infrastructura sustenabila, cu privire la achizitia unei participatii majoritare in doua proiecte de energie regenerabila din Romania, cu o capacitate instalata estimata de aproximativ 1.000 MW, de la compania britanica de investitii Low Carbon;
- Asistenta acordata Rezolv Energy, platforma regionala de energie regenerabila a fondului Actis, la preluarea parcului fotovoltaic cu o putere instalata de 1.044 MW din judetul Arad de la Monsson Group;
- Asistenta acordata Credit Agricole S.A. in tranzactia privind vanzarea filialei sale Credit Agricole Bank Romania catre Vista Bank Romania;
- Asistenta acordata CVC Capital Partners, lider global de private equity, privind achizitia activitatii de asigurari Ethniki, prezenta in Grecia, Cipru si Romania (inclusiv prin Garanta Asigurari) de la NBG;
- Asistenta acordata BNP Paribas Leasing in preluarea actiunilor a doua societati romanesti de profil detinute de grupul german IKB, care s-a retras de pe piata locala.
--
Clifford Chance Badea este biroul local al firmei globale de avocatura Clifford Chance LLP, care este prezenta in piata din 2006. Biroul din Bucuresti se implica in mod constant in tranzactii complexe de imprumuturi sindicalizate, finantari, restructurari, emisiuni de eurobonduri si de actiuni pe piete internationale de capital, instrumente financiare derivate, achizitii de companii de catre investitori strategici sau fonduri de private equity, proiecte de infrastructura si autostrazi, investitii imobiliare, precum si litigii si arbitraje locale si internationale.
Pentru informatii suplimentare despre Clifford Chance accesati www.cliffordchance.com sau www.linkedin.com/company/clifford-chance-llp
