O echipa multijurisdictionala de avocati Clifford Chance specializati in Project Finance, coordonata de la Bucuresti, a asistat creditorii UniCredit Bank SA si Garanti BBVA, respectiv UniCredit SpA in calitate de Agent de Facilitate si agent de sustenabilitate, la semnarea unui acord de imprumut fara regres de pana la 60 de milioane de euro (din care aproximativ 56 milioane de euro si 22 milioane de lei pentru facilitati TVA) cu DRI, in calitate de imprumutat.
Acest acord este un nou pas important pentru DRI, reprezentand prima sa finantare internationala sindicalizata, multivaluta si certificata ca imprumut verde. Fondurile vor fi utilizate de DRI, divizia de regenerabile a grupului energetic DTEK, pentru dezvoltarea unui parc solar cu o capacitate instalata de 126 MW in localitatea Vacaresti, judetul Dambovita.
Clifford Chance a alocat proiectului o echipa complexa formata din Nadia Badea, Partener si lider al practicii de Energie din Bucuresti, Andreea Sisman (Partener), Loredana Ralea (Partener), Alexandru Achim (Senior Associate), Adelina Seserman (Senior Associate) si Georgiana Cupas (Avocat). Avocatii au asistat pe tot parcursul proiectului, de la due diligence la aspectele de finantare, negocierea, redactarea si semnarea documentelor aferente tranzactiei.
Anna Thwaites, Partener in biroul Clifford Chance Frankfurt, a asistat pe aspecte de drept englez, in timp ce avocati specializati din birourile Clifford Chance Amsterdam si Milano au analizat si asistat pe tranzactie din punctul de vedere al aspectelor specifice de drept olandez si italian.
Partener Nadia Badea spune: „Practica noastra de Energie asista cei mai mari si mai activi investitori din industrie, pe toate ariile, de la achizitie, la dezvoltare, PPA-uri si proiecte de finantare. In contextul unei industrii care se maturizeaza, componenta de finantare devine esentiala pentru dezvoltarea sustenabila”.
Partener Andreea Sisman adauga: „Suntem onorati sa contribuim la o noua finantare reprezentativa pentru piata de energie regenerabila din Romania. Ne-am bucurat sa lucram alaturi de doua institutii financiare importante, care se implica activ in tranzitia energetica a Romaniei, si de unul dintre cei mai ambitiosi investitori de energie regenerabila din Romania, al carui obiectiv este sa dezvolte in tara un portofoliu de 1 GW, pana in 2028”.
Printre tranzactiile de project finance asistate cu succes in ultimul an de biroul Clifford Chance de la Bucuresti se numara:
- Asistenta acordata Bancii Comerciale Romane (BCR) la semnarea unui acord de finantare de 18,5 milioane Euro pentru dezvoltarea unui parc solar de 34,69 MW in judetul Calarasi de catre o companie din grupul italian Alerion Clean Power (mai 2025);
- Asistenta acordata sindicatului bancar format din UniCredit Bank, Banca Comerciala Romana si Erste Group Bank la semnarea acordului de finantare cu 214,45 milioane Euro a intregului portofoliu de proiecte de energie regenerabila si baterii pe care grupul austriac Enery Power Holding il are in Romania (decembrie 2024);
- Asistenta acordata Erste Group Bank si BCR cu privire la incheierea unui acord de finantare de 214 milioane Euro pentru dezvoltarea unui proiect eolian onshore de 99,2 MW achizitionat de Nala Renewables de la OX2. Acordul a inclus un contract pe termen lung de cumparare a energiei electrice cu o corporatie multinationala (august 2024);
- Asistenta acordata fondului de investitii in infrastructura energetica Eiffel Investment Group, co-investitor alaturi de BERD, in legatura cu finantarea de 24,4 milioane Euro semnata cu INVL Asset Management pentru constructia a doua centrale solare in judetul Dolj, cu o capacitate totala de 60 MW (august 2024);
- Asistenta acordata Nofar Energy la semnarea unui contract de imprumut la termen si a unui acord de facilitate de TVA, avand in total o valoare de 122 milioane Euro, cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Raiffeisen International, in calitate de creditori (august 2024);
- Asistenta acordata Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si OTP Bank in legatura cu acordul de finantare in valoare de 93 milioane Euro pentru construirea si operarea Parcului Eolian Urleasca (Braila) de catre Urleasca Wind Farm SRL, compania de proiect detinuta in mod egal de BIG Shopping Centers ltd si MEGA OR ltd (iunie 2024).
Clientii Clifford Chance Badea beneficiaza de intreaga experienta si de know-how-ul birourilor Clifford Chance din tarile care sunt deja mai avansate in dezvoltarea proiectelor de energie regenerabila. Echipa locala asista dezvoltatori, fonduri de infrastructura, companii de utilitati si banci pe parcursul intregului ciclu de dezvoltare a unui proiect de energie regenerabila - achizitia sau vanzarea proiectelor, semnarea de contracte EPC si O&M, acorduri PPA (Power Purchase Agreement), contracte de finantare sau dezvoltare, aspecte de reglementare inclusiv modificari de proiecte sau litigii.
Alte proiecte publice finalizate recent:
- Asistenta acordata T2Y Capital, un investitor financiar specializat in growth capital, cu accent pe sectorul energetic si industriile adiacente, in legatura cu parteneriatul strategic incheiat cu Prime Batteries Energy Holding, prin care devine al doilea cel mai mare actionar al producatorului roman de baterii;
- Asistenta acordata Nofar Energy in baza unei colaborari ample legate de proiecte de energie regenerabila in Romania cu o capacitate instalata totala de peste 650 MW, inclusiv
- semnarea unui contract EPC la cheie si O&M pentru o centrala fotovoltaica de 265 MW din Corbii Mari (Dambovita);
- semnarea achizitiei a 100% din actiunile Aviv Renewable Investment, compania de proiect care dezvolta un proiect fotovoltaic de 160 MW in judetul Giurgiu;
- Asistenta acordata PPC Group in legatura cu finalizarea tranzactiei de 700 milioane Euro prin care a preluat de la Evryo Group, detinut de Macquarie Asset Management, portofoliul de energie regenerabila din Romania, respectiv 629 MW in exploatare si aproximativ 145 MW active in dezvoltare;
- Asistenta acordata Premier Energy, unul dintre cei mai importanti jucatori din domeniul energiei prezenta in Romania si Republica Moldova, in lansarea cu succes a Ofertei Publice Initiale si listarea la Bursa de Valori Bucuresti, tranzactie cu o valoare de 700 milioane RON;
- Asistenta acordata Nala Renewables Limited, o platforma globala de investitii in energie electrica si energie regenerabila si producator independent de energie electrica, referitor la tranzactia privind preluarea de la Monsson Group a unui parc fotovoltaic gata de construire in Caras-Severin, cu o putere instalata de aproximativ 64 MW;
- Reprezentarea companiei Premier Energy intr-un litigiu important impotriva combinatului Azomures, parte din grupul elvetian Ameropa. In octombrie 2024, avocatii au obtinut o victorie importanta in prima instanta in favoarea Premier Energy;
- Asistenta acordata companiei grecesti Motor Oil Renewable Energy Single Member S.A. (MORE), in tranzactia privind achizitia a 86 MW care marcheaza intrarea pe piata de energie regenerabila din Romania. MORE alaturi de Premier Energy Group, prin Alive Renewable Holding Limited, au achizitionat doua proiecte fotovoltaice noi, in judetul Buzau.
--
Clifford Chance Badea este biroul local al firmei globale de avocatura Clifford Chance LLP, care este prezenta in piata din 2006. Biroul din Bucuresti se implica in mod constant in tranzactii complexe de imprumuturi sindicalizate, finantari, restructurari, emisiuni de eurobonduri si de actiuni pe piete internationale de capital, instrumente financiare derivate, achizitii de companii de catre investitori strategici sau fonduri de private equity, proiecte de infrastructura si autostrazi, investitii imobiliare, precum si litigii si arbitraje interne si internationale.
Pentru informatii suplimentare despre Clifford Chance accesati www.cliffordchance.com sau www.linkedin.com/company/clifford-chance-llp
