Echipa Clifford Chance coordonata de partener Madalina Rachieru-Postolache si senior associate Gabriel Toma a oferit OMV Petrom asistenta juridica pe aspecte de drept roman si englez pe parcursul intregului proces, inclusiv asistenta in comunicarea cu autoritatile de reglementare din Romania, cu Autoritatea Britanica de Conduita Financiara (Financial Conduct Authority - FCA) si oficialii London Stock Exchange. Aspectele de drept englez au fost acoperite de senior associate James Koessler si avocat Mathias Toubiana din biroul Clifford Chance Londra.
Madalina Rachieru-Postolache, partener si coordonator al practicii Piete de Capital de la Bucuresti, spune: „Colaborarea cu echipa OMV Petrom este intotdeauna un privilegiu si le multumim ca ne-au incredintat inca un proiect interesant. Clifford Chance Badea a asistat toate listarile de GDR-uri realizate pana acum de companiile romanesti pe Bursa de Valori din Londra (Romgaz, Electrica, Fondul Proprietatea si OMV Petrom) si sunt mandra in special pentru ca am putut sa vad cum cercul se inchide prin aceasta delistare, care reprezinta totodata si un semnal ca piata de capital romaneasca a evoluat pana la o etapa care ii permite sa poata concura cu cele mai mari piete de capital europene”.
Pe deplin integrata in reteaua globala Clifford Chance, practica Piete de Capital de la Bucuresti este creditata de marile ghiduri juridice internationale in topul firmelor de avocatura specializate pe aceasta arie (categoria Tier 1) de peste 17 ani. Portofoliul de tranzactii de piata de capital asistate cu succes de Clifford Chance Badea in ultimele 12 luni a depasit 20 de miliarde Euro, echipa de la Bucuresti asistand in toate mandatele majore lansate in Romania, dar si intr-o serie de tranzactii complexe la nivel global.
Printre proiectele de referinta asistate recent se numara:
- Listarea Hidroelectrica – Asistenta acordata bancilor intermediare in legatura cu listarea istorica a companiei Hidroelectrica, cel mai mare IPO lansat in acest an in Europa, cu o valoare totala de 9,3 miliarde RON. O echipa multijurisdictionala de avocati Clifford Chance din birourile de la Bucuresti, Londra si Frankfurt, coordonata de Madalina Rachieru-Postolache, a asistat Erste Group Bank AG, Citigroup Global Markets Europe AG, Jefferies GMBH si Morgan Stanley Europe SE (in calitate de Coordonatori Globali Comuni), Banca Comerciala Romana SA, Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, UBS Europe SE, UniCredit Bank AG si Wood & Company Financial Services (Detinatori Comuni ai Registrului de Subscrieri), Auerbach Grayson, BRD – Groupe Société Générale, S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. si S.S.I.F. Swiss Capital S.A. (Manageri Comuni Principali);
- Programul de Obligatiuni pe Termen Mediu (MTN) al Bancii Transilvania – Asistenta acordata Morgan Stanley si BT Capital Partners in legatura cu elaborarea si implementarea programului Medium Term Notes (MTN) al Bancii Transilvania, precum si cu oferta inaugurala de 500 milioane Euro;
- Programul de Obligatiuni pe Termen Mediu (MTN) al CEC Bank - Asistenta acordata bancilor Citigroup and Raiffeisen Bank International in calitate de aranjori in legatura cu lansarea programului multi-anual de obligatiuni al CEC Bank, cu un plafon total de 600 milioane Euro, precum si asistenta acordata Citigroup, Raiffeisen Bank International si Raiffeisen Bank S.A. in legatura cu oferta publica inaugurala a CEC Bank in valoare de 119,3 milioane Euro (obligatiuni listate pe bursele din Luxemburg si Bucuresti);
- Programul de Obligatiuni pe Termen Mediu al UniCredit Bank – Asistenta acordata UniCredit Bank in legatura cu lansarea programului multi-anual de obligatiuni cu un plafon total de 200 milioane Euro, precum si asistenta la lansarea primei emisiuni de obligatiuni corporative din cadrul programului, care a fost supra-subscrisa de investitori institutionali locali si institutii financiare internationale pentru 488,5 milioane RON;
- Rascumpararea de actiuni Fondul Proprietatea - Asistenta acordata Fondului Proprietatea, administrat de Franklin Templeton International Services S.R.L., in tranzactia de rascumparare de actiuni de pe Bursa de Valori de la Bucuresti si a certificatelor de depozit globale de pe Bursa de Valori de la Londra;
- Majorarea de capital a OMV Petrom - Asistenta acordata OMV Petrom cu privire la majorarea capitalului social si listarea noilor actiuni si GDR-uri la Bursele din Bucuresti si Londra;
- Programul de Euro-obligatiuni pe Termen Mediu (MTN) in valoare de 56 miliarde Euro al Romaniei – Clifford Chance Badea a fost implicata in toate emisiunile de obligatiuni suverane pe piete externe, de la lansarea programului in 2011;
- Tranzactii complexe de securitizare la nivel global – Avocatii de la Bucuresti acorda in mod constant asistenta unor institutii financiare globale, fie in cadrul unor echipe din Londra sau in mod independent, sub coordonarea unui partener din Londra, in legatura cu tranzactii ample de securitizare si lansarea emisiunilor de instrumente financiare aferente. Valoarea tranzactiilor incheiate in ultimul an depaseste 2,5 miliarde lire sterline. Echipa de avocati acorda asistenta cu privire la redactarea prospectelor si a principalelor documente ale tranzactiei, infiintarea societatilor investitionale (SPV) relevante, structurarea documentatiei pentru obtinerea unor calificari, precum cel de securitizare STS (simpla, transparenta si standardizata), asigurand totodata coordonarea echipelor multi-jurisdictionale (inclusiv din Statele Unite).
***
Clifford Chance este prezenta in Romania din 2006 si opereaza in prezent sub denumirea Clifford Chance Badea. Biroul din Bucuresti se implica in mod constant in tranzactii complexe de imprumuturi sindicalizate, finantari, restructurari, emisiuni de eurobonduri si de actiuni pe piete internationale de capital, instrumente financiare derivate, achizitii de companii de catre investitori strategici sau fonduri de private equity, proiecte de infrastructura si autostrazi, investitii imobiliare, precum si litigii si arbitraje interne si internationale.
