Clifford Chance Badea, biroul local al firmei globale de avocatura Clifford Chance, a asistat Nofar Energy, prin companiile de proiect Slobozia Solar Plant S.R.L., Aviv Renewable Investment S.R.L. si Corbii Mari Solar Plant S.R.L., la contractarea unei finantari in valoare de 192 milioane Euro aranjata de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD).
Finantarea are ca scop dezvoltarea a trei parcuri fotovoltaice in Slobozia, Corbii Mari si Iepuresti II, cu o capacitate totala instalata de 531 MW, si include o componenta de imprumut in baza schemei de sprijin prin Contracte pentru Diferenta (CfD) pentru parcul fotovoltaic din Slobozia, precum si dezvoltarea de facilitati de stocare pe baterii.
Echipa Clifford Chance Badea care a asistat Nofar Energy i-a inclus pe Nadia Badea (Partener), Madalina Rachieru-Postolache (Partener), Oana Ionascu (Counsel), Radu Ciolacu (Associate) si Vladimir Balan (Avocat).
Echipa Nofar Energy a fost coordonata de Favi Stelian (CEO Nofar Energy Romania), Andreea Gilicel (Chief Commercial Officer Romania) si Alex Greenberg (Senior Legal Counsel) si i-a mai inclus pe Orly Dolev (Head of Business Development CEE), Roxana Gherghe (CFO Romania) si Andrei Sbarnea (Commercial Asset Manager).
Madalina Rachieru-Postolache, Partener, spune: „Suntem incantati ca am asistat inca o data Nofar Energy in acest proiect strategic, dupa finantarea celor doua parcuri fotovoltaice de la Iepuresti si Ghimpati, de anul trecut. Nofar Energy si-a consolidat deja pozitia ca investitor de referinta in energia regenerabila din Romania, iar BERD ramane una dintre cele mai active institutii financiare internationale dedicate tranzitiei energetice. Ne bucuram cand putem sa contribuim prin experienta noastra vasta si knowhow-ul global la succesul proiectelor strategice ale clientilor nostri”.
Counsel Oana Ionascu adauga: „Am finalizat cu succes un proiect de finantare complex, realizat pentru Nofar, care a demonstrat inca o data expertiza si experienta remarcabila a echipei Clifford Chance. Ne-am implicat pe tot parcursul procesului, colaborand intr-un ritm intens alaturi de celelalte echipe implicate. Multumim tuturor pentru dedicare si profesionalism – contributia fiecaruia a fost esentiala pentru incheierea unui acord valoros pentru Nofar si pentru toate partile implicate”.
Cea mai recenta finantare consolideaza colaborarea dintre Clifford Chance si Nofar Energy, in cadrul unui plan de investitii prin care compania vizeaza o capacitate instalata totala de peste 733 MW in Romania. Avocatii asista compania pe aspecte de finantare sau corporate M&A, contracte de Engineering, Procurement and Construction (EPC) si Operation and Management (O&M), precum si aspecte de reglementare.
Printre altele, in august 2024, Clifford Chance Badea a asistat Nofar Energy, prin companiile de proiect Solis Imperium si RTG Solar Energy, la semnarea unui contract de imprumut la termen si a unui acord de facilitate de TVA, avand in total o valoare de 122 milioane Euro, cu BERD si Raiffeisen International, in calitate de creditori.
Clientii Clifford Chance Badea beneficiaza de intreaga experienta si de know-how-ul birourilor Clifford Chance din tarile care sunt deja mai avansate in dezvoltarea proiectelor de energie regenerabila. Echipa locala asista dezvoltatori, fonduri de infrastructura, companii de utilitati si banci pe parcursul intregului ciclu de dezvoltare a unui proiect de energie regenerabila - achizitia sau vanzarea proiectelor, semnarea de contracte EPC si O&M, acorduri PPA (Power Purchase Agreement), contracte de finantare sau dezvoltare, aspecte de reglementare, inclusiv modificari de proiecte, sau litigii.
Portofoliul de proiecte publice anuntate recent include:
1. Asistenta acordata Aukera Energy in obtinerea unei facilitati de credit in valoare de 60 de milioane de euro de la Kommunalkredit Austria AG, pentru a finanta constructia primului sau sistem autonom de stocare a energiei pe baza de baterii din Romania;
2. Asistenta acordata Nofar Energy in legatura cu
a. semnarea a trei contracte de Operare si Management (O&M) cu EnergoBit, care vizeaza substatiile si infrastructura de conectare aferente parcurilor fotovoltaice de la Iepuresti, Ghimpati si Slobozia, cu o capacitate combinata totala de peste 360 MW;
b. vanzarea participatiei sale de 50% in cadrul Ratesti Solar SRL, un parc solar cu o capacitate de productie de 155 MW, catre partenerul sau de proiect Econergy International Limited, intr-o tranzactie in valoare de 45,6 milioane de euro;
3. Asistenta acordata T2Y Capital, un investitor financiar specializat in growth capital, cu accent pe sectorul energetic si industriile adiacente, in legatura cu parteneriatul strategic incheiat cu Prime Batteries Energy Holding, prin care devine al doilea cel mai mare actionar al producatorului roman de baterii;
4. Asistenta acordata UniCredit Bank SA si Garanti BBVA, respectiv UniCredit SpA in calitate de Agent de Facilitate si agent de sustenabilitate, la semnarea unui acord de imprumut fara regres de pana la 60 de milioane de euro (din care aproximativ 56 milioane de euro si 22 milioane de lei pentru facilitati TVA) cu DRI, in calitate de imprumutat;
5. Asistenta acordata Bancii Comerciale Romane (BCR) la semnarea unui acord de finantare de 18,5 milioane Euro pentru dezvoltarea unui parc solar de 34,69 MW in judetul Calarasi de catre o companie din grupul italian Alerion Clean Power;
6. Asistenta acordata PPC Group in legatura cu finalizarea tranzactiei de 700 milioane Euro prin care a preluat de la Evryo Group, detinut de Macquarie Asset Management, portofoliul de energie regenerabila din Romania, respectiv 629 MW in exploatare si aproximativ 145 MW active in dezvoltare;
7. Asistenta acordata sindicatului bancar format din UniCredit Bank, Banca Comerciala Romana si Erste Group Bank la semnarea acordului de finantare cu 214,45 milioane Euro a intregului portofoliu de proiecte de energie regenerabila si baterii pe care grupul austriac Enery Power Holding il are in Romania;
8. Asistenta acordata Erste Group Bank si BCR cu privire la incheierea unui acord de finantare de 214 milioane Euro pentru dezvoltarea unui proiect eolian onshore de 99,2 MW achizitionat de Nala Renewables de la OX2. Acordul a inclus un contract pe termen lung de cumparare a energiei electrice cu o corporatie multinationala;
9. Asistenta acordata fondului de investitii in infrastructura energetica Eiffel Investment Group, co-investitor alaturi de BERD, in legatura cu finantarea de 24,4 milioane Euro semnata cu INVL Asset Management pentru constructia a doua centrale solare in judetul Dolj, cu o capacitate totala de 60 MW;
10. Asistenta acordata Premier Energy, unul dintre cei mai importanti jucatori din domeniul energiei prezenta in Romania si Republica Moldova, in lansarea cu succes a Ofertei Publice Initiale si listarea la Bursa de Valori Bucuresti, tranzactie cu o valoare de 700 milioane RON;
11. Asistenta acordata Nala Renewables Limited, o platforma globala de investitii in energie electrica si energie regenerabila si producator independent de energie electrica, referitor la tranzactia privind preluarea de la Monsson Group a unui parc fotovoltaic gata de construire in Caras-Severin, cu o putere instalata de aproximativ 64 MW;
12. Reprezentarea companiei Premier Energy intr-un litigiu important impotriva combinatului Azomures, parte din grupul elvetian Ameropa. In octombrie 2024, avocatii au obtinut o victorie importanta in prima instanta in favoarea Premier Energy;
13. Asistenta acordata companiei grecesti Motor Oil Renewable Energy Single Member S.A. (MORE), in tranzactia privind achizitia a 86 MW care marcheaza intrarea pe piata de energie regenerabila din Romania. MORE alaturi de Premier Energy Group, prin Alive Renewable Holding Limited, au achizitionat doua proiecte fotovoltaice noi, in judetul Buzau;
14. Asistenta acordata Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si OTP Bank in legatura cu acordul de finantare in valoare de 93 milioane Euro pentru construirea si operarea Parcului Eolian Urleasca (Braila) de catre Urleasca Wind Farm SRL, compania de proiect detinuta in mod egal de BIG Shopping Centers ltd si MEGA OR ltd.
***
Despre Clifford Chance Badea
Clifford Chance Badea este biroul local al firmei globale de avocatura Clifford Chance LLP, care este prezenta in piata din 2006. Biroul din Bucuresti se implica in mod constant in tranzactii complexe de imprumuturi sindicalizate, finantari, restructurari, emisiuni de eurobonduri si de actiuni pe piete internationale de capital, instrumente financiare derivate, achizitii de companii de catre investitori strategici sau fonduri de private equity, proiecte de infrastructura si autostrazi, investitii imobiliare, precum si litigii si arbitraje interne si internationale.
Despre Clifford Chance
Clifford Chance este o firma globala de avocatura dedicata crearii de avantaje pentru clientii sai. Firma combina cunostintele juridice si comerciale pentru a dezvolta, transforma, proteja si apara afacerile clientilor sai. Functionand ca un parteneriat global unic si complet integrat, Clifford Chance ofera perspective inovatoare si solutii bazate pe tehnologie in cele mai importante sectoare si piete pentru clientii sai. Cultura de colaborare a firmei si angajamentul fata de standarde riguroase si etice asigura servicii consistente si de inalta calitate la nivel mondial.
Pentru informatii suplimentare despre Clifford Chance accesati www.cliffordchance.com sau www.linkedin.com/company/clifford-chance-llp
