O echipa de avocati specializati in Project Finance din Practica de Energie a Clifford Chance Badea a asistat Banca Comerciala Romana (BCR) la semnarea unui acord de finantare de 18,5 milioane Euro pentru dezvoltarea unui parc solar de 34,69 MW in judetul Calarasi de catre o companie din grupul italian Alerion Clean Power.
Proiectul a fost coordonat de Partener Andreea Sisman, alaturi de o echipa de avocati formata din Oana Ionascu (Senior Associate) si Martha Busuiocescu (Associate).
Avocatii au oferit asistenta pe aspecte precum structurarea financiara, redactarea si negocierea documentelor financiare, analiza financiara a acordurilor de proiect, precum si asistenta in negocierea complexa si semnarea finantarii.
Partener Andreea Sisman spune: „Dinamismul pietei de energie regenerabila din Romania, sustinut de investitii majore, se reflecta intr-un numar in crestere de proiecte complexe de Project Finance pe care asistam, adesea prin echipe multidisciplinare alaturi de colegi din alte birouri Clifford Chance. Colaborarea noastra indelungata cu BCR este inca un exemplu de succes si ne bucuram ca am adaugat o noua finantare reprezentativa la portofoliul nostru comun care contribuie la procesul de tranzitie energetica in Romania”.
Proiectul se adauga unui portofoliu semnificativ de tranzactii de energie regenerabila asistate cu succes de Practica de Energie din cadrul Clifford Chance Badea si consolideaza relatia cu BCR, unul dintre cei mai reprezentativi si activi finantatori din Romania.
Printre cele mai recente proiecte pe care BCR si Clifford Chance Badea au lucrat impreuna se numara:
• Asistenta acordata Erste Group Bank si BCR cu privire la incheierea unui acord de finantare de 214 milioane Euro pentru dezvoltarea unui proiect eolian onshore de 99,2 MW achizitionat de Nala Renewables de la OX2. Acordul a inclus un contract pe termen lung de cumparare a energiei electrice cu o corporatie multinationala (august 2024);
• Asistenta acordata sindicatului bancar format din UniCredit Bank, Banca Comerciala Romana si Erste Group Bank la semnarea acordului de finantare cu 214,45 milioane Euro a intregului portofoliu de proiecte de energie regenerabila si baterii pe care grupul austriac Enery Power Holding il are in Romania (decembrie 2024);
• Asistenta acordata BCR si Erste Group Bank in acordul de finantare pentru preluarea portofoliului de energie regenerabila din Romania al companiei canadiene Jade Power Trust de catre Enery Power Holding (februarie 2023).
Clientii Clifford Chance Badea beneficiaza de intreaga experienta si de know-how-ul birourilor Clifford Chance din tarile care sunt deja mai avansate in dezvoltarea proiectelor de energie regenerabila. Echipa locala asista dezvoltatori, fonduri de infrastructura, companii de utilitati si banci pe parcursul intregului ciclu de dezvoltare a unui proiect de energie regenerabila - achizitia sau vanzarea proiectelor, semnarea de contracte EPC si O&M, acorduri PPA (Power Purchase Agreement), contracte de finantare sau dezvoltare, aspecte de reglementare inclusiv modificari de proiecte sau litigii.
Portofoliul recent in domeniul energiei include tranzactii M&A, finantari si litigii reprezentative precum:
1. Asistenta acordata Nofar Energy la semnarea unui contract EPC la cheie si O&M pentru o centrala fotovoltaica de 265 MW din Corbii Mari (Dambovita), in cadrul unei colaborari mai ample legate de proiecte de energie regenerabila in Romania cu o capacitate instalata totala de peste 650 MW;
2. Asistenta acordata fondului de investitii in infrastructura energetica Eiffel Investment Group, co-investitor alaturi de BERD, in legatura cu finantarea de 24,4 milioane Euro semnata cu INVL Asset Management pentru constructia a doua centrale solare in judetul Dolj, cu o capacitate totala de 60 MW;
3. Asistenta acordata PPC Group in legatura cu finalizarea tranzactiei de 700 milioane Euro prin care a preluat de la Evryo Group, detinut de Macquarie Asset Management, portofoliul de energie regenerabila din Romania, respectiv 629 MW in exploatare si aproximativ 145 MW active in dezvoltare;
4. Asistenta acordata Nofar Energy la semnarea achizitiei a 100% din actiunile Aviv Renewable Investment, compania de proiect care dezvolta un proiect fotovoltaic de 160 MW in judetul Giurgiu;
5. Asistenta acordata Nofar Energy, prin entitatile sale romanesti Solis Imperium si RTG Solar Energy, la semnarea unui contract de imprumut la termen si a unui acord de facilitate de TVA, avand in total o valoare de 122 milioane Euro, cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Raiffeisen International, in calitate de creditori;
6. Asistenta acordata Premier Energy, unul dintre cei mai importanti jucatori din domeniul energiei prezenta in Romania si Republica Moldova, in lansarea cu succes a Ofertei Publice Initiale si listarea la Bursa de Valori Bucuresti, tranzactie cu o valoare de 700 milioane RON;
7. Asistenta acordata Nala Renewables Limited, o platforma globala de investitii in energie electrica si energie regenerabila si producator independent de energie electrica, referitor la tranzactia privind preluarea de la Monsson Group a unui parc fotovoltaic gata de construire in Caras-Severin, cu o putere instalata de aproximativ 64 MW;
8. Asistenta acordata Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si OTP Bank in legatura cu acordul de finantare in valoare de 93 milioane Euro pentru construirea si operarea Parcului Eolian Urleasca (Braila) de catre Urleasca Wind Farm SRL, compania de proiect detinuta in mod egal de BIG Shopping Centers ltd si MEGA OR ltd;
9. Asistenta acordata companiei grecesti Motor Oil Renewable Energy Single Member S.A. (MORE), in tranzactia privind achizitia a 86 MW care marcheaza intrarea pe piata de energie regenerabila din Romania. MORE alaturi de Premier Energy Group, prin Alive Renewable Holding Limited, au achizitionat doua proiecte fotovoltaice noi, in judetul Buzau;
10. Reprezentarea companiei Premier Energy intr-un litigiu important impotriva combinatului Azomures, parte din grupul elvetian Ameropa. In luna octombrie a anului trecut, avocatii au obtinut o victorie importanta in prima instanta in favoarea Premier Energy.
***
Clifford Chance Badea este biroul local al firmei globale de avocatura Clifford Chance LLP, care este prezenta in piata din 2006. Biroul din Bucuresti se implica in mod constant in tranzactii complexe de imprumuturi sindicalizate, finantari, restructurari, emisiuni de eurobonduri si de actiuni pe piete internationale de capital, instrumente financiare derivate, achizitii de companii de catre investitori strategici sau fonduri de private equity, proiecte de infrastructura si autostrazi, investitii imobiliare, precum si litigii si arbitraje interne si internationale.
Pentru informatii suplimentare despre Clifford Chance accesati www.cliffordchance.com sau www.linkedin.com/company/clifford-chance-llp
