Oferta, coordonata de un consortiu de brokeri format din S.S.I.F. Raiffeisen Capital & Investment S.A. (Lead Manager si Joint Bookrunner), Wood & Company Financial Services a.s., (Manager si Joint Bookrunner) si S.S.I.F. BT Securities S.A. (Manager), prima din Romania adaptata standardelor si practicilor internationale, s-a derulat in intervalul 4-16 aprilie si a inclus trei transe de subscriere, pentru cele trei tipuri de investitori targetati. Proiectul s-a incheiat cu succes, cererea de actiuni fiind semnificativ mai mare decat volumul pus in vanzare.
„Comunicarea unei oferte in piata de capital este dificila, pentru ca trebuie sa tina cont de numeroase restrictii. Rolul nostru a fost sa facem oferta cat mai vizibila si sa comunicam in mod nuantat mesajele cheie, in functie de perioadele ofertei. Ne bucuram ca am contribuit cu expertiza noastra de comunicare financiara la succesul acestui proiect - oferta publica secundara Transgaz”, spune Monica Botez, Head of Corporate Division, Partner, GolinHarris Bucuresti.
„Suntem la a doua colaborare de succes cu echipa de comunicare financiara din GolinHarris, dupa listarea Fondului Proprietatea la Bursa Romana de Valori. Proiectul ofertei secundare Transgaz ne-a reconfirmat profesionalismul acestei echipe, care gestioneaza excelent acest gen de comunicare extrem de specific, specializat, cu foarte multe restrictii. Este asadar important ca am avut alaturi un partener ce a inteles nu doar parghiile de comunicare, dar mai ales intreaga mecanica si tehnica legata de listarea in sine, una dintre cele mai importante din ultimii ani”,spune Laurentiu Ciocarlan, Director Investment Banking, Raiffeisen Capital & Investment, lead manager al consortiului de brokeri care a coordonat oferta secundara Transgaz.
