Echipa juridica multidisciplinara care a asistat in aceasta tranzactie emblematica, cu o valoare totala a intreprinderii de aproximativ 700 de milioane de euro, a fost coordonata de Partener Nadia Badea si Counsel Loredana Ralea. Echipa principala a fost formata din Radu Costin (Senior Associate), Lavinia Dinoci (Senior Associate), Carmen Buzenche (Senior Associate), Diana Borcean (Senior Associate), Ecaterina Burlacu (Senior Associate), Eleonora Udroiu (Of-Counsel), Nicolae Grasu (Associate), Roxana Barboi (Associate) si Filip Marinau (Associate) din Bucuresti, precum si partenerul Alex Cook de la biroul Clifford Chance din Munchen.
Nadia Badea, Coordonatorul Practicii de M&A Energy de la Bucuresti, spune: „Experienta noastra extinsa in fuziuni si achizitii si energie regenerabila a fost esentiala in acest mandat privind unul dintre cele mai mari acorduri de achizitie din Romania pentru un portofoliu mixt de energie verde, in exploatare. Rolul nostru este sa ne sustinem clientul in angajamentul sau puternic fata de tranzitia catre energia verde si sunt onorati pentru increderea si aprecierea pe care ni le-au acordat”.
Loredana Ralea adauga: „Finalizarea cu succes a acestui proiect genereaza mult entuziasm pentru practica noastra de M&A Energy. Am lucrat alaturi de PPC si Macquarie, iar colaborarea noastra excelenta a eficientizat un proces de altfel destul de intens si complex. Felicitam toate partile implicate si speram sa colaboram si pe viitor”.
Clifford Chance Badea a asistat PPC Group pe toata durata tranzactiei, oferind suport pe aspecte de due diligence, aspecte de reglementare pe sectorul de energie regenerabila, precum si asistenta pentru elaborarea si negocierea documentatiei finale.
Clientii Clifford Chance Badea beneficiaza de intreaga experienta si de know-how-ul birourilor Clifford Chance din tarile care sunt deja mai avansate in dezvoltarea proiectelor de energie regenerabila. Echipa locala asista dezvoltatori, fonduri de infrastructura, companii de utilitati si banci pe parcursul intregului ciclu de dezvoltare a unui proiect de energie regenerabila - achizitia sau vanzarea proiectelor, semnarea de contracte EPC si O&M, acorduri PPA (Power Purchase Agreement), contracte de finantare sau dezvoltare, aspecte de reglementare inclusiv modificari de proiecte sau litigii.
Portofoliul de tranzactii recente include, printre altele:
1. Asistenta acordata Nala Renewables Limited, companie cu sediul in Marea Britanie, la prima sa tranzactie finalizata in Romania, respectiv preluarea de la Monsson Group un parc fotovoltaic gata de constructie in Caras Severin, cu o putere instalata de aproape 64 MW;
2. Asistenta acordata Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si OTP Bank in legatura cu acordul de finantare in valoare de 93 milioane EUR pentru constructia si operarea Parcului Eolian Urleasca (Braila) de catre Urleasca Wind Farm SRL, compania de proiect detinuta in mod egal de BIG Shopping Centers ltd si MEGA OR ltd.;
3. Asistenta acordata companiei grecesti Motor Oil Renewable Energy Single Member S.A. (MORE), in tranzactia privind achizitia a 86 MW care marcheaza intrarea pe piata de energie regenerabila din Romania. MORE alaturi de Premier Energy Group, prin Alive Renewable Holding Limited, a achizitionat doua proiecte fotovoltaice noi, in judetul Buzau.
4. Asistenta acordata companiei israeliene Nofar Energy Romania, lider in domeniul energiei regenerabile, la semnarea contractelor EPC, O&M si de furnizare a echipamentelor necesare productiei de energie solara pentru proiecte de energie regenerabila dezvoltate in Romania cu o capacitate totala de 643 MW;
5. Asistenta acordata Premier Energy, unul dintre cei mai mari jucatori din domeniul energiei regenerabile din Romania si Republica Moldova, in legatura cu oferta publica initiala si listarea la Bursa de Valori Bucuresti, tranzactie evaluata la aproape 700 milioane RON;
6. Asistenta acordata aranjorilor Citi, Erste, HSBC, JP Morgan si Société Générale in legatura cu oferta inaugurala de obligatiuni verzi a Romaniei, cu scadenta in 2036, care a atras 2 miliarde Euro. Avocatii Clifford Chance au fost implicati si in procesul de elaborare a Cadrului Obligatiunilor Verzi al Romaniei de catre Ministerul Finantelor, cu asistenta tehnica din partea Bancii Mondiale si consultanta externa primita de la bancile de investitii Citibank si HSBC;
7. Asistenta acordata aranjorilor JP Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V (care a fost si consultant unic pentru sustenabilitate) si BT Capital Partners, in calitate de co-manager, in prima emisiune ESG lansata de Banca Transilvania, care a atras 500 milioane Euro;
8. Asistenta acordata grupului austriac Enery Power Holding in legatura cu achizitia si finantarea parcului fotovoltaic din comuna Sarmasag, judetul Salaj, cu o capacitate proiectata de 50 MW, de la furnizorul independent de energie electrica Restart Energy One;
9. Asistenta acordata Actis, fondul global de investitii in infrastructura sustenabila, cu privire la achizitia unei participatii majoritare in doua proiecte de energie regenerabila din Romania, cu o capacitate instalata estimata de aproximativ 1.000 MW, de la compania britanica de investitii Low Carbon;
10. Asistenta acordata Rezolv Energy, platforma regionala de energie regenerabila a fondului Actis, la preluarea parcului fotovoltaic cu o putere instalata de 1.044 MW din judetul Arad de la Monsson Group;
11. Asistenta acordata Enel Green Power Romania la achizitia a doua ferme solare cu o putere instalata totala de 90 MW de la grupul grec Mytilineos;
12. Asistenta acordata sindicatului bancar format din Banca Comerciala Romana S.A. si Erste Group Bank AG in legatura cu finantarea acordata pentru preluarea portofoliului de energie regenerabila din Romania al companiei canadiene Jade Power Trust de catre grupul austriac Enery Power Holding;
13. Asistenta acordata unui investitor israelian in domeniul energiei, pe aspecte de due diligence in legatura cu dezvoltarea unui proiect de energie solara in Romania de peste 65 MW;
14. Asistenta acordata unui dezvoltator la vanzarea unui proiect de energie eoliana cu o capacitate instalata de 150 MW.
Clifford Chance este prezenta in Romania din 2006 si opereaza in prezent sub denumirea Clifford Chance Badea. Biroul din Bucuresti se implica in mod constant in tranzactii complexe de imprumuturi sindicalizate, finantari, restructurari, emisiuni de eurobonduri si de actiuni pe piete internationale de capital, instrumente financiare derivate, achizitii de companii de catre investitori strategici sau fonduri de private equity, proiecte de infrastructura si autostrazi, investitii imobiliare, precum si litigii si arbitraje interne si internationale
