Clifford Chance Badea, biroul local al firmei globale de avocatura Clifford Chance, a asistat Nofar Energy in legatura cu vanzarea participatiei sale de 50% si a imprumuturilor acordate in calitate de actionar in cadrul Ratesti Solar SRL catre partenerul sau de proiect Econergy International Limited, o tranzactie care consolideaza parteneriatul firmei de avocatura cu unul dintre cei mai dinamici investitori in energie regenerabila din Romania.
Tranzactia in valoare de 45,6 milioane de euro este supusa aprobarilor de reglementare.
Parcul solar din Ratesti are in prezent o capacitate de productie de 155MW de energie electrica, iar Econergy intentioneaza sa investeasca in continuare si sa il extinda cu instalatii de stocare.
Echipa de avocati Clifford Chance formata din Parteneri Nadia Badea si Loredana Ralea, Counseli Radu Costin si Eleonora Udroiu, si Senior Associate Diana Borcean au asistat Nofar Energy pe parcursul intregului proces de vanzare, incepand cu redactarea documentatiei aferenta tranzactiei, negocierea si semnarea, precum si asistenta cu privire la aspectele relevante de reglementare.
Echipa Nofar Energy a fost coordonata de Favi Stelian (CEO Nofar Energy Romania), Ayana Wechsler (VP Global Operations), Alex Greenberg (Senior Legal Counsel) si Roxana Gherghe (CFO).
Partener Nadia Badea spune: „Nofar Energy este un investitor important in energie regenerabila, cu care am dezvoltat un parteneriat puternic in ultimii ani. Apreciem relatia noastra si continuam sa le sprijinim proiectele de importanta strategica, prin expertiza noastra globala dublata de cunostintele locale aprofundate”.
Partener Loredana Ralea adauga: „Ne bucuram ca aceasta tranzactie confirma inca o data succesul relatiei noastre cu Nofar Energy. Felicitam atat Nofar, cat si Econergy pentru semnarea cu succes a acestui acord”.
Clifford Chance Badea si Nofar Energy colaboreaza pe mai multe proiecte reprezentative de energie regenerabila in Romania, in cadrul unui plan de investitii ce vizeaza o capacitate instalata totala de peste 650 MW, pe aspecte care includ corporate M&A, contracte de Engineering, Procurement and Construction (EPC) si Operation and Management (O&M), finantari, precum si aspecte de reglementare.
In luna aprilie, o echipa multi-jurisdictionala de avocati Clifford Chance coordonata de biroul din Bucuresti a asistat Nofar Energy la semnarea unui contract EPC la cheie si O&M pentru o centrala fotovoltaica de 265 MW din Corbii Mari, judetul Dambovita. Acesta a fost al patrulea proiect EPC si O&M in care Clifford Chance Badea a asistat Nofar Energy.
In luna august a anului trecut, casa de avocatura a asistat Nofar Energy la semnarea achizitiei a 100% din actiunile Aviv Renewable Investment, compania de proiect care dezvolta un proiect fotovoltaic de 160 MW in judetul Giurgiu.
Separat, o echipa coordonata de Partener Madalina Rachieru-Postolache si Counsel Oana Ionascu a asistat Nofar Energy, prin entitatile sale romanesti Solis Imperium si RTG Solar Energy, la semnarea unui contract de imprumut la termen si a unui acord de facilitate de TVA, avand in total o valoare de 122 milioane Euro, cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Raiffeisen International, in calitate de creditori.
Clientii Clifford Chance Badea beneficiaza de intreaga experienta si de know-how-ul birourilor Clifford Chance din tarile care sunt deja mai avansate in dezvoltarea proiectelor de energie regenerabila. Echipa locala asista dezvoltatori, fonduri de infrastructura, companii de utilitati si banci pe parcursul intregului ciclu de dezvoltare a unui proiect de energie regenerabila - achizitia sau vanzarea proiectelor, semnarea de contracte EPC si O&M, acorduri PPA (Power Purchase Agreement), contracte de finantare sau dezvoltare, aspecte de reglementare inclusiv modificari de proiecte sau litigii.
Portofoliul de proiecte publice anuntate recent include:
1. Asistenta acordata T2Y Capital, un investitor financiar specializat in growth capital, cu accent pe sectorul energetic si industriile adiacente, in legatura cu parteneriatul strategic incheiat cu Prime Batteries Energy Holding, prin care devine al doilea cel mai mare actionar al producatorului roman de baterii;
2. Asistenta acordata UniCredit Bank SA si Garanti BBVA, respectiv UniCredit SpA in calitate de Agent de Facilitate si agent de sustenabilitate, la semnarea unui acord de imprumut fara regres de pana la 60 de milioane de euro (din care aproximativ 56 milioane de euro si 22 milioane de lei pentru facilitati TVA) cu DRI, in calitate de imprumutat;
3. Asistenta acordata Bancii Comerciale Romane (BCR) la semnarea unui acord de finantare de 18,5 milioane Euro pentru dezvoltarea unui parc solar de 34,69 MW in judetul Calarasi de catre o companie din grupul italian Alerion Clean Power;
4. Asistenta acordata PPC Group in legatura cu finalizarea tranzactiei de 700 milioane Euro prin care a preluat de la Evryo Group, detinut de Macquarie Asset Management, portofoliul de energie regenerabila din Romania, respectiv 629 MW in exploatare si aproximativ 145 MW active in dezvoltare;
5. Asistenta acordata sindicatului bancar format din UniCredit Bank, Banca Comerciala Romana si Erste Group Bank la semnarea acordului de finantare cu 214,45 milioane Euro a intregului portofoliu de proiecte de energie regenerabila si baterii pe care grupul austriac Enery Power Holding il are in Romania;
6. Asistenta acordata Erste Group Bank si BCR cu privire la incheierea unui acord de finantare de 214 milioane Euro pentru dezvoltarea unui proiect eolian onshore de 99,2 MW achizitionat de Nala Renewables de la OX2. Acordul a inclus un contract pe termen lung de cumparare a energiei electrice cu o corporatie multinationala;
7. Asistenta acordata fondului de investitii in infrastructura energetica Eiffel Investment Group, co-investitor alaturi de BERD, in legatura cu finantarea de 24,4 milioane Euro semnata cu INVL Asset Management pentru constructia a doua centrale solare in judetul Dolj, cu o capacitate totala de 60 MW;
8. Asistenta acordata Premier Energy, unul dintre cei mai importanti jucatori din domeniul energiei prezenta in Romania si Republica Moldova, in lansarea cu succes a Ofertei Publice Initiale si listarea la Bursa de Valori Bucuresti, tranzactie cu o valoare de 700 milioane RON;
9. Asistenta acordata Nala Renewables Limited, o platforma globala de investitii in energie electrica si energie regenerabila si producator independent de energie electrica, referitor la tranzactia privind preluarea de la Monsson Group a unui parc fotovoltaic gata de construire in Caras-Severin, cu o putere instalata de aproximativ 64 MW;
10. Reprezentarea companiei Premier Energy intr-un litigiu important impotriva combinatului Azomures, parte din grupul elvetian Ameropa. In octombrie 2024, avocatii au obtinut o victorie importanta in prima instanta in favoarea Premier Energy;
11. Asistenta acordata companiei grecesti Motor Oil Renewable Energy Single Member S.A. (MORE), in tranzactia privind achizitia a 86 MW care marcheaza intrarea pe piata de energie regenerabila din Romania. MORE alaturi de Premier Energy Group, prin Alive Renewable Holding Limited, au achizitionat doua proiecte fotovoltaice noi, in judetul Buzau;
12. Asistenta acordata Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si OTP Bank in legatura cu acordul de finantare in valoare de 93 milioane Euro pentru construirea si operarea Parcului Eolian Urleasca (Braila) de catre Urleasca Wind Farm SRL, compania de proiect detinuta in mod egal de BIG Shopping Centers ltd si MEGA OR ltd.
***
Despre Clifford Chance Badea
Clifford Chance Badea este biroul local al firmei globale de avocatura Clifford Chance LLP, care este prezenta in piata din 2006. Biroul din Bucuresti se implica in mod constant in tranzactii complexe de imprumuturi sindicalizate, finantari, restructurari, emisiuni de eurobonduri si de actiuni pe piete internationale de capital, instrumente financiare derivate, achizitii de companii de catre investitori strategici sau fonduri de private equity, proiecte de infrastructura si autostrazi, investitii imobiliare, precum si litigii si arbitraje interne si internationale.
Despre Clifford Chance
Clifford Chance este o firma globala de avocatura dedicata crearii de avantaje pentru clientii sai. Firma combina cunostintele juridice si comerciale pentru a dezvolta, transforma, proteja si apara afacerile clientilor sai. Functionand ca un parteneriat global unic si complet integrat, Clifford Chance ofera perspective inovatoare si solutii bazate pe tehnologie in cele mai importante sectoare si piete pentru clientii sai. Cultura de colaborare a firmei si angajamentul fata de standarde riguroase si etice asigura servicii consistente si de inalta calitate la nivel mondial.
Pentru informatii suplimentare despre Clifford Chance accesati www.cliffordchance.com sau www.linkedin.com/company/clifford-chance-llp
