„Suntem onorati ca am facut parte dintr-o tranzactie care a scris istorie pentru piata de capital din Romania”, spune Madalina Rachieru, Counsel Clifford Chance Badea, Departamentul Piete de Capital. „Vorbim despre cea mai mare listare din Romania ?i despre prima oferta publica de actiuni realizata de stat la standarde internationale. Clifford Chance Badea a fost implicata in toate etapele tranzactiei, de la realizarea analizei due diligence la redactarea prospectului, elaborarea ?i negocierea documentatiei contractuale”.
Firma a lucrat cu o echipa principala de 10 - 12 avocati romani, englezi ?i americani care au fost coordonati de 3 parteneri din birourile de la Bucure?ti ?i Londra (Daniel Badea pe aspectele de drept roman, Adrian Cartwright pe aspectele de drept englez ?i Bob Trefny pe aspectele de drept american). În anumite perioade intense au fost implicati pana la 25 de avocati. În mod curent, tranzactia a fost coordonata de Madalina Rachieru, Counsel ?i Radu Ropota, Senior Associate.
Daniel Badea, Managing Partner Clifford Chance Badea, a adaugat: „Ne bucura aceasta recunoa?tere, pentru ca ea confirma performantele unei echipe extrem de active pe piata de capital locala. De trei ani, ghidul international IFLR 1000 pozitioneaza Clifford Chance Badea pe primul palier (Tier 1) de case de avocatura cu expertiza in ariile Banking & Capital Markets. Portofoliul nostru include toate marile proiecte de profil realizate in Romania – tranzactii complexe care reprezinta exemple de bune practici la standarde internationale. Succesul listarii Romgaz a readus Romania in atentia investitorilor internationali ?i reprezinta o fereastra de oportunitate de care sper ca poata beneficia intreaga piata de capital ?i, implicit, mediul de business ?i sectorul public din Romania”.
Departamentul Piete de Capital al Clifford Chance Badea este coordonat de Madalina Rachieru ?i format din zece avocati. În general, echipa lucreaza pentru sindicate de intermediere, dar are experienta la fel de solida ?i in asistarea emitentilor.
Portofoliul sau include repere esentiale pe piata de capital din Romania:
- Consultanta acordata consortiului format din Goldman Sachs, Erste Bank, Banca Comerciala Romana ?i Raiffeisen Capital & Investment in dubla listare de actiuni ?i GDRuri a Romgaz S.A., cel mai mare producator de gaze naturale din Romania, pe bursele din Bucure?ti ?i Londra;
- Primele emisiuni de obligatiuni corporatiste (ofertele Raiffesen ?i Finanbank din anii 2004-2005);
- Oferta ?i listarea de GDRuri facuta de Vimetco, compania holding a Alro;
- Emisiunea de eurobonduri lansata de BCR in 2002-2003 ?i apoi stabilirea programului MTN al BCR (primul program de emisiune de obligatiuni din Romania), cu listare la Luxemburg;
- Listarea Teraplast;
- Am asistat, in calitate de consultant unic al tranzactiei, oferta publica de obligatiuni in valoare de 550 milioane RON (122 milioane Euro), derulata de UniCredit pe Bursa de Valori Bucure?ti, in iunie 2013 (cea mai mare oferta de acest gen derulata pana in prezent in Romania);
- Am asistat intermediarii ofertei (JPMorgan Securities, Morgan Stanley Bank ?i Erste Group Bank) in legatura cu emisiunea de actiuni de catre Erste in valoare de peste 660 milioane euro, la inceputul lunii iulie 2013;
- Am asistat cel mai mare producator chimic din Europa Centrala ?i de Est (Ciech, actionarul Uzinelor Sodice Govora) in legatura cu lansarea cu succes a unor obligatiuni pe piata americana;
- Prima emisiune de obligatiuni romane?ti catre investitori americani, in valoare de 2,25 miliarde USD, intermediata de Deutsche Bank, Citibank ?i HSBC in cadrul programului MTN al statului roman de 7 miliarde euro (implementat tot de Clifford Chance in 2011); am asistat ca avocat principal (sau, in anumite situatii, unic) toate emisiunile de obligatiuni facute de statul roman, inclusiv la stabilirea programului MTN de eurobonduri in valoare de peste 7 miliarde de euro.
