Clifford Chance Badea a asistat Alpha Bank S.A. si Alpha International Holdings S.MS.A. in legatura cu vanzarea integrala a Alpha Leasing Romania IFN si Alpha Insurance Brokers catre Vista Bank Romania, marcand o noua tranzactie de referinta pe piata locala de servicii financiare.
Echipa de avocati a fost coordonata de Parteneri Nadia Badea si Loredana Ralea, cu contributii majore de la Counsel Radu Costin si Associate Filip Marinau. Counsel Gabriel Toma a acordat asistenta pe aspecte de regulatory specifice industriei financiare. Avocatii au asistat pe toate aspectele tranzactiei, incepand cu structurarea tranzactiei, elaborarea documentelor tranzactiei, asistenta in procesul de negociere si semnarea vanzarii.
Finalizarea tranzactiei este conditionata de aprobarea de catre autoritatile competente, fiind estimata sa aiba loc in al doilea trimestru al anului curent.
Partener Nadia Badea adauga: „Echipa noastra de fuziuni si achizitii este consultant de incredere pentru mari investitori si ajuta la consolidarea unora dintre cele mai dinamice industrii de astazi. Avem in desfasurare mai multe mandate de vanzare si de cumparare, unele dintre ele cu o componenta transfrontaliera importanta, care necesita efortul combinat al echipelor multijurisdictionale Clifford Chance. Reteaua noastra globala are o expertiza foarte solida in industria financiara, inclusiv in sectoarele dinamice de fintech si noi tehnologii, si suntem bucurosi sa construim pe acest know-how si sa ne ajutam clientii sa dezvolte cazuri solide de business”.
Partener Loredana Ralea spune: „Suntem onorati de aceasta colaborare cu grupul Alpha, dupa succesul vanzarii Alpha Bank Romania S.A. catre UniCredit S.p.A., la sfarsitul anului trecut. Este intotdeauna o inspiratie sa lucrezi cu o echipa atat de bine pregatita si dedicata si ne bucuram ca expertiza noastra in tranzactii M&A in sectorul financiar a contribuit la negocierea si finalizarea cu succes a documentelor tranzactiei intr-un interval de timp foarte scurt”.
Cea mai recenta tranzactie se adauga portofoliului de M&A de calibru pe care Clifford Chance Badea il are in industria serviciilor financiar-bancare. Printre tranzactiile recente finalizate cu succes se numara:
1. Asistenta acordata Alpha Bank Group si Alpha Bank Romania S.A. cu privire la toate aspectele de drept romanesc ale vanzarii a 90,1% din Alpha Bank Romania S.A. catre UniCredit S.p.A., inclusiv structurarea tranzactiei si toate procedurile juridice necesare. Tranzactia a fost aprobata de Comisia Europeana si a fost supusa, printre altele, autorizarii de catre Banca Nationala a Romaniei si de catre autoritatea pentru reglementarea investitiilor straine directe;
2. Asistenta acordata J.C. Flowers & Co. la finalizarea vanzarii First Bank catre grupul italian Intesa, care a marcat exitul fondului american de private equity din Romania. Clifford Chance Badea a asistat J.C. Flowers & Co. pe tot parcursul prezentei sale pe piata locala, incepand cu preluarea Piraeus Bank (2017), preluarea de catre First Bank, detinuta de J.C. Flowers & Co., a Leumi Bank Romania (2019), precum si pe alte proiecte;
3. Asistenta acordata PIB Group Europa, sustinuta de firmele globale de private equity Apax Funds si The Carlyle Group, in legatura cu achizitia Stein Bestasig Insurance Broker, care a marcat debutul companiei britanice pe piata de asigurari din Romania;
4. Asistenta acordata Credit Agricole S.A. in tranzactia privind vanzarea filialei sale Credit Agricole Bank Romania catre Vista Bank Romania;
5. Asistenta acordata CVC Capital Partners, lider global de private equity, privind achizitia activitatii de asigurari Ethniki, prezenta in Grecia, Cipru si Romania (inclusiv prin Garanta Asigurari) de la NBG;
6. Asistenta acordata BNP Paribas Leasing in preluarea actiunilor a doua societati romanesti de profil detinute de grupul german IKB, care s-a retras de pe piata locala.
--
Clifford Chance Badea este biroul local al firmei globale de avocatura Clifford Chance LLP, care este prezenta in piata din 2006. Biroul din Bucuresti se implica in mod constant in tranzactii complexe de imprumuturi sindicalizate, finantari, restructurari, emisiuni de eurobonduri si de actiuni pe piete internationale de capital, instrumente financiare derivate, achizitii de companii de catre investitori strategici sau fonduri de private equity, proiecte de infrastructura si autostrazi, investitii imobiliare, precum si litigii si arbitraje locale si internationale.
SFARSIT
Pentru informatii suplimentare despre Clifford Chance accesati www.cliffordchance.com sau www.linkedin.com/company/clifford-chance-llp
