Piata globala a asigurarilor intra intr-o etapa de expansiune rapida, cu primele brute subscrise estimate sa avanseze cu 150% pana in 2035, pe fondul unei cereri tot mai mari de protectie, al expansiunii pe pietele insuficient acoperite si al transformarii digitale a industriei, potrivit studiului Deloitte „The future of insurance 2035. Anticipating change, building resilience, and securing long-term relevance”.
Pe segmentul asigurarilor viata si sanatate (Life & Health), piata este estimata sa creasca cu aproximativ 3% pe an pana in 2035, cand ar putea ajunge la 4.800 de miliarde de dolari, dupa ce in 2024 a inregistrat cel mai puternic avans din ultimul deceniu (crestere cu 5% a primelor brute subscrise), determinat in principal de produsele cu componenta de economisire. In acelasi timp, asigurarile de sanatate sunt asteptate sa creasca mai rapid decat cele de viata, pe fondul majorarii costurilor medicale si al presiunii crescande asupra sistemelor publice de sanatate.
Pe segmentul asigurarilor generale (Property & Casualty), piata si-a dublat dimensiunea in ultimele doua decenii, ajungand la 2.400 de miliarde de dolari la finalul anului trecut, si este asteptata sa se dubleze din nou pana in 2040. Cererea va fi alimentata din doua directii majore – cresterea din zona asigurarilor de bunuri, in contextul riscurilor tot mai mari generate de catastrofe naturale, si amplificarea riscurilor comerciale complexe, de la amenintarile cibernetice pana la perturbarile lanturilor de aprovizionare si provocarile de mediu.
Cresterea pietei globale a asigurarilor va fi sustinuta, dar neomogena, cu o stabilizare a ritmului in economiile avansate si o accelerare in pietele emergente, impulsionata de extinderea clasei de mijloc, de adoptia rapida a tehnologiei digitale si de reforma sistemelor de protectie sociala.
„Avansul rapid al pietei asigurarilor la nivel global reflecta o schimbare structurala a profilului de risc si a cererii pentru solutii de protectie. Pe masura ce riscurile devin mai diverse si mai complexe, se modifica si asteptarile clientilor, atat in ceea ce priveste acoperirea, cat si modul de accesare a produselor. In acest context, companiile care investesc din timp in digitalizare, isi adapteaza modelele de distributie si dezvolta produse relevante vor avea o pozitie mai buna pentru a valorifica oportunitatile de crestere din urmatorul deceniu. Inclusiv modernizarea proceselor de raportare financiara, in contextul noilor cerinte de reglementare, care devin tot mai stricte, pot fi gestionate mai eficient cu ajutorul tehnologiei si al analizei avansate a datelor, generand in acelasi timp o transparenta si o calitate mai ridicata a informatiilor”, a declarat Claudiu Ghiurluc, Partener, Audit si Servicii Conexe, Deloitte Romania.
Imbatranirea populatiei este una dintre tendintele care vor transforma piata globala a asigurarilor. Potrivit studiului, pana in 2030, una din sase persoane din lume va avea peste 60 de ani, ceea ce va genera o cerere crescanda de produse de protectie si servicii medicale, in special pentru persoanele cu afectiuni cronice.
O alta tendinta identificata de studiu este adancirea decalajelor de protectie, in contextul extinderii clasei de mijloc globale de la aproximativ doua miliarde la 3,5 miliarde de persoane pana in 2030, majoritar in Asia. Astfel, asiguratorii se vor confrunta cu presiunea de a deservi comunitati cu risc ridicat, expuse frecvent la catastrofe naturale si insuficient asigurate, care sunt afectate si de inegalitatile in distributia veniturilor, de accesul limitat la servicii financiare si de nivelul redus de protectie adecvata.
Schimbarea stilului de viata va influenta, de asemenea, evolutiile pietei asigurarilor. Generatiile tinere reconsidera proprietatea asupra activelor (in Canada, spre exemplu, ponderea tinerilor cu varste intre 18 si 34 de ani care detin o locuinta a scazut de la 47% in 2021 la 26% in 2024), iar consumatorii vor produse flexibile, personalizate, nu standardizate.
Totodata, regandirea mobilitatii va schimba industria asigurarilor. Pe masura ce piata de car-sharing creste si proprietatea privata a autovehiculelor devine mai putin atractiva in mediul urban, asiguratorii vor trebui sa isi redefineasca modelele de evaluare a riscurilor, adaptandu-se la serviciile de mobilitate la cerere ca alternativa la detinerea unei masini personale.
Extinderea utilizarii inteligentei artificiale (AI) si a tehnologiei este o alta tendinta identificata de studiu. Piata globala a dispozitivelor wearable este estimata sa depaseasca 100 de miliarde de dolari pana in 2029, iar Internet of Things (IoT), senzorii si fluxurile continue de date, combinate cu AI, vor transforma modul in care asiguratorii evalueaza riscul.
Intr-un context tot mai influentat de crize geopolitice frecvente, tensiuni macroeconomice si perturbari majore, precum disfunctionalitati in lanturile de aprovizionare sau atacuri cibernetice, instabilitatea globala devine norma, iar capacitatea de adaptare si rezilienta se contureaza ca avantaje competitive esentiale pentru asiguratori.
De asemenea, schimbarile climatice reprezinta un factor de presiune pe termen lung. Daca estimarile actuale de incalzire se mentin, impactul economic al schimbarilor climatice este estimat sa atinga 7-10% din PIB-ul global pana in 2050. Cresterea frecventei evenimentelor extreme va determina companiile sa accelereze inovatia in materie de sustenabilitate, atat pentru a respecta cerintele de reglementare, cat si pentru a raspunde asteptarilor tot mai ridicate ale consumatorilor.
Studiul mai arata ca, in contextul in care aproximativ 48% din populatia globala nu beneficiaza de forme de baza de protectie sociala, sectorul public si cel privat vor colabora pentru de a reduce decalajele existente in domenii precum sanatatea, serviciile sociale sau rezilienta la fenomene meteo extreme, in special pentru comunitatile vulnerabile.
„In Romania, evolutia globala scoate in evidenta potentialul de dezvoltare a industriei asigurarilor. Nivelul redus de penetrare a asigurarilor indica o acoperire insuficienta a riscurilor, in timp ce cererea pentru produse de protectie - inclusiv in zone precum sanatate, agricultura sau riscuri cibernetice - ramane sub-exploatata. In paralel, digitalizarea accelereaza schimbarea comportamentului consumatorilor si reduce barierele de acces. Asiguratorii care vor reusi sa simplifice oferta si sa o adapteze la specificul pietei locale pot sustine o crestere mai rapida si mai sustenabila a pietei in perioada urmatoare”, a declarat Ana Serban, Director Solutii de Actuariat si de Asigurare, Deloitte Romania.
Studiul analizeaza potentiala evolutie a pietei globale de asigurari in perioada 2024–2035, acoperind segmentele de viata si sanatate, precum si asigurarile generale, si ofera o perspectiva ampla asupra principalelor schimbari care vor transforma industria de profil. Analiza se bazeaza pe date de piata, proiectii macroeconomice si opiniile unor lideri globali in managementul riscului.
Deloitte furnizeaza la nivel global servicii de audit, consultanta fiscala si juridica, consultanta, consultanta financiara si managementul riscului catre aproximativ 90% din companiile prezente in topul Fortune Global 500® si catre mii de companii din sectorul privat. Expertii firmei contribuie la atingerea unor rezultate masurabile si de durata, care ajuta la consolidarea increderii in pietele de capital, care permit companiilor sa se transforme, sa prospere si sa deschida calea catre o economie mai puternica, catre o societate mai echitabila si o lume sustenabila. Cu o istorie de peste 180 de ani, Deloitte acopera peste 150 de tari si teritorii. Obiectivul sau este sa creeze un impact vizibil in societate cu ajutorul celor aproximativ 470.000 de profesionisti la nivel mondial.
Deloitte Romania este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale din tara noastra si ofera, in cooperare cu Reff & Asociatii | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanta fiscala, servicii juridice, de consultanta si managementul riscului, consultanta financiara, solutii de servicii si consultanta in tehnologie, precum si alte servicii adiacente, prin intermediul a 3.300 de profesionisti.
Pentru a afla mai multe despre reteaua globala a firmelor membre, va rugam sa accesati Deloitte.ro.
