Piata de fuziuni si achizitii (mergers and acquisitions - M&A) din Romania a atins un nivel record in 2021 in ceea ce priveste numarul de tranzactii, 137, potrivit unei analize efectuate de Deloitte Romania. Valoarea totala estimata a pietei, atat pentru tranzactiile cu valori comunicate, cat si pentru cele cu valori nedivulgate, a ajuns la aproximativ 4-4,4 miliarde de euro, in timp ce valoarea tranzactiilor cu valori comunicate s-a ridicat la 2,3 miliarde de euro. Pentru comparatie, valoarea de piata a tranzactiilor in 2020 a fost de 3,9-4,1 miliarde de euro si, respectiv, 2,5 miliarde de euro.
„Pandemia a catalizat activitatea de fuziuni si achizitii in toate aspectele sale, ceea ce, pe de o parte, a remodelat atat businessurile traditionale, dar si non-traditionale, iar, de pe alta parte, a generat un val de stimulente macroeconomice, care favorizeaza activitatea M&A. Activitatea globala de M&A a atins niveluri record in 2021. In Romania, 2021 si 2020 au fost ani foarte buni pentru piata de fuziuni si achizitii. Analiza noastra sugereaza ca dinamica pozitiva se va mentine, asadar anticipam o activitate fara precedent in urmatorii ani”, spus Iulia Bratu, Director, Corporate Finance, Deloitte Romania.
In 2021 au avut loc cinci tranzactii cu o valoare comunicata sau estimata de minimum 100 de milioane de euro.
„In 2021, interesul businessurilor locale pentru listarea la bursa si pentru atragerea de finantare prin intermediul bursei a fost semnificativ mai mare comparativ cu anii anteriori. Merita mentionat si ca numarul de tranzactii cu valori de peste 5 milioane de euro in care au fost implicate firme de capital privat de partea vanzatorului sau a cumparatorului a crescut in ultimul an si a ajuns la 24. Un alt aspect notabil este ca firmele locale de capital privat si-au majorat investitiile in 2021, ceea ce indica maturizarea pietei locale de profil. Avand in vedere modul in care a evoluat 2021 fata de anii trecuti, dezvoltarea pietei regionale si globale de M&A in 2021 si tranzactiile aflate in faze incipiente in acest moment, 2022 va fi un an promitator din perspectiva fuziunilor si achizitiilor. Cred ca Romania va ramane o destinatie atragatoare pentru investitori,” a declarat Radu Dumitrescu, Partener Coordonator Consultanta Financiara, Deloitte Romania.
Cele mai mari tranzactii din 2021 au fost:
1. Romgaz, al carui actionar majoritar este statul roman, a ajuns la un acord pentru a achizitiona o participatie de 50% in Neptun Deep, proiectul offshore de gaze naturale din Marea Neagra, de la ExxonMobil din SUA, pentru o valoare comunicata de 920 de milioane de euro, iar finalizarea tranzactiei este asteptata in primul trimestru din 2022;
2. Novalpina Capital, cu sediul la Londra, a achizitionat MaxBet Romania, pentru o valoare estimata de 250 de milioane de euro;
3. Preluarea de catre Glovo a operatiunilor Delivery Hero din regiunea Balcanilor, pentru o valoare comunicata de 170 de milioane de euro;
4. Fondul maghiar de capital privat Adventum a cumparat Hermes Business Campus de la Atenor, printr-o tranzactie estimata la 150 de milioane de euro;
5. Preluarea de catre Hidroelectrica a Crucea Wind Farm si a Steag Energie pentru o valoare comunicata de 130 de milioane de euro.
Cele mai active sectoare in functie de volumul tranzactiilor au fost imobiliarele (inclusiv constructiile), tehnologia, energia si industria. Impreuna, acestea au generat 76 de tranzactii. Din punctul de vedere al valorii tranzactiilor, cel mai activ sector a fost cel imobiliar, urmat de energie si retail si distributie.
Piata de fuziuni si achizitii din Romania in 2021
- valoarea de piata (tranzactii cu valoare comunicata): 2,3 miliarde de euro;
- valoarea de piata estimata (inclusiv tranzactiile cu valoare nedivulgata): 4-4,4 miliarde de euro;
- numarul de tranzactii cu valoare comunicata: 52;
- valoarea medie a tranzactiei (calculata pentru tranzactiile cu valoare comunicata): 27 de milioane de euro.
Deloitte Romania coordoneaza o practica M&A multidisciplinara, cu o abordare holistica, ce include linii de business precum Consultanta M&A, Servicii Suport Tranzactii, Consultanta Fiscala si Consultanta Juridica. Astfel, echipele de profesionisti Deloitte pot acoperi toate aspectele relevante ale unei tranzactii.
Deloitte furnizeaza la nivel global servicii de audit, consultanta, servicii juridice, consultanta financiara si managementul riscului, servicii de consultanta fiscala si alte servicii adiacente catre clienti din sectorul public si privat provenind din industrii variate. Patru din cinci companii prezente in topul Fortune Global 500® sunt clienti Deloitte, prin intermediul retelei sale globale de firme membre care activeaza in peste 150 de tari si teritorii, oferind resurse internationale, perspective locale si servicii de cea mai inalta calitate pentru a aborda provocari de business complexe. Obiectivul Deloitte este sa creeze un impact vizibil in societate cu ajutorul celor peste 345.000 de profesionisti ai sai.
Deloitte Romania este una dintre cele mai mari companii de servicii profesionale din tara noastra si ofera, in cooperare cu Reff & Asociatii | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanta fiscala, servicii juridice, de consultanta in management si consultanta financiara, servicii de managementul riscului, solutii de servicii si consultanta in tehnologie, precum si alte servicii adiacente, prin intermediul a peste 2.600 de profesionisti.
Pentru a afla mai multe despre reteaua globala a firmelor membre, va rugam sa accesati www.deloitte.com/ro/despre.
