Evolutia pietei asigurarilor in primul trimestru al anului 2014

Valoarea primelor brute subscrise (PBS), in perioada ianuarie-martie 2014, reprezinta 1,26% din Produsul Intern Brut (PIB) estimat de INS pentru primul trimestru al acestui an.

Primele brute subscrise pe clase de asigurari

Pe segmentul asigurarilor generale, valoarea PBS a inregistrat, in primele trei luni ale anului, o scadere de 2,09% comparativ cu aceeasi perioada a anului 2013, potrivit datelor preliminarii raportate de societatile supravegheate si reglementate de ASF. 

Clasa X (RCA + CMR) detine cea mai mare pondere (44,53%) din totalul primelor brute subscrise la categoria asigurari generale. Valoarea primelor brute subscrise in aceasta clasa s-a cifrat la 744,34 milioane lei, in crestere cu 10,03% fata de valoarea inregistrata in primul trimestru al anului 2013. A doua clasa de asigurare ca pondere (25,04%) a fost clasa III - Asigurari de mijloace de transport terestru, altele decat cele feroviare (CASCO). Primele brute subscrise in aceasta clasa au inregistrat o scadere de 1,01% fata de trimestrul I 2013, pana la 418,55 milioane lei.

La nivelul intregii piete, prima de asigurare medie anualizata, inregistrata in primul trimestru al anului 2014, pentru RCA, a fost de 468 de lei fata de 462 de lei in primul trimestru al anului trecut.

Pe segmentul asigurarilor de viata, PBS au inregistrat o scadere de 8,91% fata de primul trimestru al anului 2013, pana la 382,28 milioane lei.

Primele brute subscrise in clasa AI - Asigurari de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare au avut o pondere de 66,66% din totalul asigurarilor de viata, insumand 254,83 milioane lei, in scadere cu 6,18% fata de primul trimestru al anului 2013.

Primele brute subscrise in clasa AIII - Asigurari de viata si anuitati care sunt legate de fonduri de investitii au avut o pondere de 29,32% din totalul asigurarilor de viata. Acestea au insumat 112,1 milioane lei, in scadere cu 16,63% fata de primul trimestru al anului 2013.

“Piata asigurarilor la inceputul anului 2014 este relativ stabila, desi continua sa existe problemele structurale din anii anteriori. Remarcam unele imbunatatiri, mai ales ca urmare a interventiei Autoritatii de Supraveghere, in ceea ce priveste constituirea rezervelor pentru plata daunelor, care au crescut de la 65% la 73%, in linie cu practica europeana. Ne concentram in continuare pe rezolvarea problemelor punctuale, dar mai ales pe asezarea pietei pe baze solide”, a declarat Presedintele ASF, domnul Misu Negritoiu.

Indemnizatiile brute platite pe clase de asigurari

Indemnizatiile brute platite (IBP) - despagubirile achitate de catre asiguratori-in primul trimestru al anului 2014 au totalizat 1,31 miliarde lei, in crestere cu 0,93% fata de perioada similara din anul 2013.

IBP aferente categoriei asigurari generale s-au ridicat la valoarea de 1,13 miliarde lei, in crestere cu 2,25% fata de primele 3 luni ale anului 2013, iar indemnizatiile brute, maturitati si rascumparari platite pentru asigurari de viata au fost in valoare de 183,12 milioane lei, mai putin cu 6,53% fata de perioada similara din anul 2013.

Pe segmentul asigurarilor generale,valoarea cea mai mare a indemnizatiilor brute platite, in primul trimestru al anului 2014, a fost aferenta clasei X (Asigurare pentru raspundere civila pentru vehicule), in suma de 534,57 milioane lei (in crestere cu 4,39% fata de primul trimestru al anului 2013). Ponderea acestor indemnizatii a reprezentat 47,15% din total.

A doua pondere a indemnizatiilor brute platite pentru asigurari generale (33,57% din total) a fost inregistrata in clasa III CASCO (Asigurari de mijloace de transport terestru, altele decat cele feroviare). Indemnizatiile platite pentru aceasta clasa au fost de 380,58 milioane lei.

Rata daunei pentru asigurari generale a inregistrat, la sfarsitul primului trimestru al anului 2014, o crestere fata de perioada similara din 2013 si a urcat pana la 73,11% fata de 65,37%.

Rata daunei exprima raportul dintre primele castigate de asiguratori si despagubirile inregistrate in perioada de referinta.

In trimestrul analizat, numarul dosarelor de dauna avizate pentru RCA a fost de 70.344, in scadere cu 9% fata de aceeasi perioada a anului 2013.

Numarul dosarelor de dauna platite in trimestrul I a inregistrat o scadere cu 12%, pana la 78.633, iar valoarea despagubirilor platite a crescut cu 4%, pana la 519.259.446 lei.

Dauna medie per total piata RCA a fost de 6.604 lei, in crestere cu 19% fata de primul trimestru al anului 2013. Suma medie platita pentru daune materiale a fost, in perioada ianuarie-martie 2014, de 5.031 lei (+5,3%), iar suma medie platita pentru vatamari corporale si deces a fost de 65.014 lei (+78,5%).

Pe segmentul asigurarilor de viata, cele mai mari plati au fost efectuate pentru urmatoarele clase de asigurare: Clasa AI - Asiguraride viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare, de 55,71% din total, 102,02 milioane lei, in scadere cu 4,45% fata de primele trei luni ale anului 2013 si Clasa AIII - Asigurari de viata si anuitati care sunt legate de fondurile de investittii, de 74,86 milioane lei, in scadere cu 11,73% fata de primele trei luni ale anului 2013. IBP aferente Clasei III reprezinta 40,88% din total.

Societati de asigurari - cote de piata

In primele 3 luni ale acestui an, 37 de societati de asigurare desfasurau activitati in domeniu (20 de societati practicau doar asigurari generale, 9 doar asigurari de viata, iar 8 au practicat activitati pe ambele categorii de asigurari).

Primele 10 societati de asigurare au generat aproape 80% din valoarea totala a primelor subscrise, atat pe segmentul asigurarilor generale, cat si pe cel al asigurarilor de viata.

* Raportarile aferente lunii martie ale societatii ASTRA SA, respectiv trimestrul I 2014, nu includ toate rezultatele inventarierii prevazute de Legea Contabilitatii nr.82/1991 si de Ordinul CSA nr.3129/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si nici rezultatele procedurilor efectuate de administratorul special KPMG Advisory SRL, in aplicarea masurilor dispuse de ASF prin Decizia nr.42/18.02.2014. Societatea va depune raportari rectificative in urma inregistrarii rezultatelor inventarierii, ale analizei diagnostic a administratorului special si ale auditului statutar in curs de desfasurare.

Brokerii de asigurare au intermediat peste jumatate din valoarea primelor brute subscrise (54,57%), fata de 45,39% in primul trimestru al anului 2013. La data de 31 martie 2014, 597 de brokeri detineau autorizatie de functionare.

“Piata trebuie sa isi optimizeze si sa-si eficientizeze reteaua de distributie si vanzare, atat cu privire la costuri, cat si in ceea ce priveste contractele si practicile de marketing si publicitate folosite. Circa 40% din primele brute merge in costurile de distributie, directe si indirecte, ceea ce este extrem de mult, fata de practica europeana de 20-25%. Ne vom concentra asupra acestor distorsiuni majore”, a mai afirmat Presedintele ASF.

Situatia petitiilor

in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2014 au fost primite, la Directia Protectia Asiguratilor din cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara, un numar total de 4.692 de petitii, dintre care au fost inregistrate in mod unic pe petent, analizate si solutionate 3.128 de petitii. Dintre acestea, 2.841 de petitii au fost transmise de catre asigurati/pagubiti si 287 solicitari au fost trimise de catre service-urile auto. Restul petitiilor au avut ca obiect solicitari de informatii, reveniri/completari la petitii deja analizate, solicitari care nu intra in sfera de competenta a ASF.

in perioada ianuarie-martie 2014, numarul petitiilor inregistate in mod unic pe petent a scazut cu 17,40%, comparativ cu perioada similara a anului trecut.

Din cele 2.841 de petitii transmise de asigurati/pagubiti in trimestrul I al acestui an, 1.947 petitii (68,53% din total) reprezinta petitii referitoare la asigurari obligatorii RCA si Carte Verde, 635 de petitii se refera la asigurari facultative de tip CASCO (22,35%), iar un numar de 175 de petitii (6,16% din total) se refera la asigurari de incendii si alte daune la proprietati.

Numarul petitiilor reprezinta 1,52% din numarul total de daune avizate in aceasta perioada (205.047) si 0,02% din numarul total al contractelor de asigurare aflate in vigoare.

Societatile de asigurare care au inregistrat cel mai mare numar de reclamatii in primul trimestru al anului 2014