loader
Clifford Chance Badea a asistat Premier Energy la listarea pe Bursa de Valori Bucuresti, o tranzactie de aproape 700 milioane lei

Clifford Chance Badea a asistat Premier Energy la listarea pe Bursa de Valori Bucuresti, o tranzactie de aproape 700 milioane lei

Avocatii Clifford Chance au acordat asistenta pe tot parcursul tranzactiei, incepand cu pregatirea emitentului pentru listare

O echipa multijurisdictionala de avocati Clifford Chance din Bucuresti, Frankfurt si Londra, coordonata de Madalina Rachieru-Postolache, Partner Clifford Chance, a asistat Premier Energy, unul dintre cei mai mari jucatori din domeniul energiei regenerabile din Romania si Republica Moldova, in legatura cu oferta publica initiala si listarea la Bursa de Valori Bucuresti, tranzactie evaluata la aproape 700 milioane RON.

Avocatii Clifford Chance au acordat asistenta pe tot parcursul tranzactiei, incepand cu pregatirea emitentului pentru listare, redactarea prospectului in limba engleza si limba romana, realizarea procesului de due diligence, negocierea documentatiei contractuale la standarde internationale, interactiunea cu institutiile implicate (ASF, BVB, Depozitarul Central), revizuirea diverselor prezentari pentru investitori si analisti, precum si consilierea emitentului si a actionarului majoritar pe parcursul intregului proces.

Din echipa de avocati coordonata de Madalina au facut parte Nicolae Grasu (Associate) si Martha Busuiocescu (avocat) din biroul Clifford Chance din Bucuresti, George Hacket (Partner), Andrei Manea (Senior Associate) si Maks Mencin (Associate) din biroul de la Frankfurt, Chris Roe (Partner) si Anjaneya Das (Senior Associate) din biroul din Londra, precum si o echipa extinsa de avocati implicati in procesul de due diligence, inclusiv Ecaterina Burlacu si Diana Borcean (Senior Associates), Filip Marinau si Georgiana Cupas (avocati).

Madalina Rachieru-Postolache, coordonatoarea practicii de Piete de Capital de la Bucuresti, spune: „Listarea Premier Energy a fost un proiect complex si inovator pentru Romania, fiind prima oferta initiala care a venit la pachet atat cu o oferta secundara, cat si cu o alocare garantata pentru o parte din managementul emitentului. Multumim echipei Premier Energy pentru increderea acordata si le dorim succes pe Bursa de Valori Bucuresti – sunt una dintre companiile de infrastructura energetica cu cea mai rapida crestere din Europa de Sud-Est si sunt convinsa ca vor avea o evolutie interesanta si pe viitor. De asemenea, as vrea sa multumesc institutiilor implicate (ASF, BVB si Depozitarul Central) pentru profesionalism si o colaborare excelenta, in special avand in vedere calendarul strans al tranzactiei (prospectul de oferta a fost aprobat de ASF imediat dupa mini-vacanta de Paste). Pentru noi, prima parte a anului 2024 a fost o perioada foarte aglomerata si avem un pipeline semnificativ de tranzactii de piata de capital, ceea ce este un semn ca societatile si investitorii din Romania si din Uniunea Europeana au din ce in ce mai multa incredere in piata romaneasca”.

Listarea Premier Energy se adauga unui portofoliu impresionant de proiecte pe care Clifford Chance Badea le-a asistat cu succes in ultimii 10 ani, in industria energiei - de la IPO-ul Romgaz din 2013 (prima listare duala din Romania, pe bursele din Bucuresti si Londra, care a inclus si prima emisiune de Certificate Globale de Depozit), listarea duala Electrica din 2014, si listarea OMV Petrom la Bursa din Londra in 2016, pana la majorarea de capital a OMV Petrom in 2022, listarea istorica la Bucuresti a Hidroelectrica si delistarea Certificatelor Globale de Depozit ale OMV Petrom de pe Bursa din Londra, in 2023.

Biroul local al firmei globale de avocatura Clifford Chance este implicat in majoritatea tranzactiilor importante din Romania. Anul trecut, portofoliul a depasit 18 miliarde Euro, reprezentand tranzactii cu actiuni in valoare de peste 5 miliarde Euro si proiecte de finantare de peste 13 miliarde Euro.

Printre tranzactiile asistate recent de echipa Clifford Chance Badea se numara:

  1. Programul de eurobonduri al NEPI Rockcastle – Asistenta acordata NEPI Rockcastle in legatura cu actualizarea programului multi-anual de obligatiuni cu un plafon total de 4 miliarde Euro;
  2. Listarea Hidroelectrica - Asistenta acordata bancilor intermediare in legatura cu listarea istorica a companiei Hidroelectrica, cu o valoare totala de 9,3 miliarde RON/ 1,6 miliarde Euro, cel mai mare IPO din istoria Romaniei;
  3. Delistarea GDR-urilor OMV Petrom - Asistenta acordata OMV Petrom in legatura cu delistarea certificatelor globale de depozit (GDR-uri) de pe Bursa din Londra;
  4. Programul de eurobonduri al Bancii Transilvania – Asistenta acordata Morgan Stanley si BT Capital Partners in legatura cu lansarea programului de eurobonduri al Bancii Transilvania, cu un plafon total de un miliard de Euro, precum si in legatura cu ofertele lansate in cadrul programului (oferta inaugurala de 500 milioane Euro, respectiv emisiunea de obligatiuni ESG in valoare de 500 de milioane Euro);
  5. Programul de eurobonduri al CEC Bank - Asistenta acordata Citigroup si Raiffeisen Bank in legatura cu lansarea programului multi-anual de obligatiuni al CEC Bank, cu un plafon total de 600 milioane Euro, precum si in legatura cu ofertele lansate in cadrul programului (oferta inaugurala in valoare de 119,3 milioane Euro, respectiv oferta suplimentara de 162,6 milioane Euro);
  6. Programul de eurobonduri al UniCredit Bank – Asistenta acordata UniCredit Bank in legatura cu lansarea programului multi-anual de obligatiuni cu un plafon total de 200 milioane Euro, precum si la lansarea emisiunilor din cadrul programului (prima emisiune in valoare de 488,5 milioane RON, respectiv a doua emisiune cu o valoare de 480 milioane RON);
  7. Majorarea de capital a OMV Petrom – Asistenta acordata OMV Petrom in legatura cu majorarea capitalului social in valoare de aproximativ 566,7 milioane RON si listarea noilor actiuni pe BVB;
  8. Oferta de rascumparare de actiuni si GDR-uri lansata de Fondul Proprietatea – Asistenta acordata Fondului Proprietatea in legatura cu oferta de rascumparare de actiuni si GDR-uri, finalizata cu succes cu tranzactii de peste un miliard RON;
  9. Programul de eurobonduri suverane al Romaniei – Avocatii Clifford Chance Badea au fost implicati in toate emisiunile de obligatiuni suverane pe piete externe in ultimii 20 de ani, inclusiv lansarea Cadrului Obligatiunilor Verzi al Romaniei si oferta inaugurala de 2 miliarde Euro, de anul trecut.

Clifford Chance este prezenta in Romania din 2006 si opereaza in prezent sub denumirea Clifford Chance Badea. Biroul din Bucuresti se implica in mod constant in tranzactii complexe de imprumuturi sindicalizate, finantari, restructurari, emisiuni de eurobonduri si de actiuni pe piete internationale de capital, instrumente financiare derivate, achizitii de companii de catre investitori strategici sau fonduri de private equity, proiecte de infrastructura si autostrazi, investitii imobiliare, precum si litigii si arbitraje interne si internationale.

                                                                                                            SFARSIT

Pentru informatii suplimentare despre Clifford Chance accesati www.cliffordchance.com sau www.linkedin.com/company/clifford-chance-llp

Autori

foto
CLIFFORD CHANCE BADEA