Clifford Chance Badea a asistat T2Y Capital, un investitor financiar specializat in growth capital, cu accent pe sectorul energetic si industriile adiacente, in legatura cu parteneriatul strategic incheiat cu Prime Batteries Energy Holding, prin care devine al doilea cel mai mare actionar al producatorului roman de baterii.
T2Y Capital marcheaza astfel o noua tranzactie semnificativa pentru strategia sa de investitii, prin care intentioneaza sa dezvolte campioni europeni in tranzitia energetica. T2Y Capital investeste in companii profitabile, dinamice si inovatoare in acest domeniu, inclusiv din industriile furnizoare cheie.
Prime Batteries este unul dintre liderii independenti din industria europeana de solutii de stocare a energiei pe baza de litiu-ion, operand un lant valoric pe deplin integrat si un model de business inovator, prin care isi produce intregul sistem de stocare a energiei in-house.
O echipa formata din Nadia Badea (Partener), Loredana Ralea (Partener), Radu Costin (Counsel), Lavinia Dinoci (Counsel), Eleonora Udroiu (Counsel), Maria Moga Ciulica (Senior Associate) si Roxana Barboi (Associate) a asistat T2Y Capital pe tot parcursul proiectului, incepand cu etapa de due diligence, negocierea, redactarea si semnarea documentelor aferente tranzactiei, inclusiv acordul agreat de noua structura de actionariat, precum si in procesul de inaintare a documentatiei necesare pentru aprobarea investitiei de catre Comisia pentru Examinarea Investitiilor Straine Directe (CEISD). Finalizarea tranzactiei, conditionata de indeplinirea unor conditii uzuale, este preconizata pentru a doua parte a anului.
Nadia Badea, Partener, spune: „Clifford Chance are o experienta indelungata in tranzactii pe piata de Private Equity, cu un portofoliu divers de fonduri globale si regionale, din diverse industrii, iar aceasta tranzactie este interesanta pentru Romania, atat din perspectiva clientului pe care l-am asistat - T2Y Capital fiind un fond axat pe energie si industrii adiacente, cat si a companiei target - un lider in solutii de stocare, un sector extrem de important in acest moment. Felicitam ambele parti pentru aceasta tranzactie care va contribui la consolidarea competitivitatii si securitatii energetice in Europa”.
Loredana Ralea, Partener, spune: „Fondul de private equity T2Y Capital intra in actionariatul unei companii vizionare, marcand totodata debutul pe piata din Romania intr-un moment de efervescenta pentru tranzitia energetica in regiune. Suntem onorati de increderea pe care ne-au acordat-o in acest moment cheie pentru strategia lor de extindere si le uram succes in proiectele viitoare”.
Radu Costin, Counsel, adauga: „A fost un proiect foarte complex, in conditiile unui calendar strans si al unui ritm intens de lucru. Multumim tuturor partilor implicate pentru colaborarea excelenta, pentru profesionalismul si implicarea prin care au contribuit la succesul acestei tranzactii”.
Investitia T2Y Capital se alatura unui palmares important de asistenta juridica acordata de avocatii Clifford Chance Badea in tranzactii M&A de referinta, care implica investitori strategici sau fonduri de investitii de anvergura globala.
Printre proiectele publice recente se numara:
- Asistenta acordata Alpha Bank si Alpha International Holdings in legatura cu vanzarea Alpha Leasing Romania IFN si Alpha Insurance Brokers catre Vista Bank Romania;
- Asistenta acordata PPC Group in tranzactia de 700 milioane Euro prin care a preluat portofoliul de energie regenerabila din Romania al Evryo Group, detinut de Macquarie Asset Management, respectiv 629 MW in exploatare si aproximativ 145 MW active in dezvoltare;
- Asistenta acordata Alpha Bank Group si Alpha Bank Romania S.A. cu privire la toate aspectele de drept romanesc ale vanzarii a 90,1% din Alpha Bank Romania S.A. catre UniCredit S.p.A., precum si in legatura cu fuziunea ulterioara tranzactiei;
- Asistenta acordata Nala Renewables Limited la preluarea de la Monsson Group a unui parc fotovoltaic gata de constructie in Caras Severin, cu o putere instalata de aproape 61 MWp;
- Asistenta acordata Nofar Energy Romania in legatura cu semnarea achizitiei a 100% din actiunile Aviv Renewable Investment, compania de proiect care dezvolta un proiect fotovoltaic de 160 MW in judetul Giurgiu;
- Asistenta acordata J.C. Flowers & Co. la finalizarea vanzarii First Bank catre grupul italian Intesa, care a marcat exitul fondului american de private equity din Romania. Clifford Chance Badea a asistat J.C. Flowers & Co. pe tot parcursul prezentei sale pe piata locala, incepand cu preluarea Piraeus Bank (2017), preluarea de catre First Bank, detinuta de J.C. Flowers & Co., a Leumi Bank Romania (2019), precum si pe alte proiecte;
7. Asistenta acordata PIB Group Europa, sustinuta de firmele globale de private equity Apax Funds si The Carlyle Group, in legatura cu achizitia Stein Bestasig Insurance Broker, care a marcat debutul companiei britanice pe piata de asigurari din Romania;
8. Asistenta acordata Enel Group la vanzarea activelor din Romania catre PPC Group, pentru aproximativ 1,24 miliarde Euro, echivalentul unei valori a companiilor de aproximativ 1,9 miliarde Euro (100% din actiuni);
9. Asistenta acordata Actis, fondul global de investitii in infrastructura sustenabila, cu privire la achizitia unei participatii majoritare in doua proiecte de energie regenerabila din Romania, cu o capacitate instalata estimata de aproximativ 1.000 MW, de la compania britanica de investitii Low Carbon;
10. Asistenta acordata Rezolv Energy, platforma regionala de energie regenerabila a fondului Actis, la preluarea parcului fotovoltaic cu o putere instalata de 1.044 MW din judetul Arad de la Monsson Group;
11. Asistenta acordata Credit Agricole S.A. in tranzactia privind vanzarea filialei sale Crédit Agricole Bank Romania catre Vista Bank Romania;
12. Asistenta acordata CVC Capital Partners, lider global de private equity, privind achizitia activitatii de asigurari Ethniki, prezenta in Grecia, Cipru si Romania (inclusiv prin Garanta Asigurari) de la NBG;
13. Asistenta acordata BNP Paribas Leasing in preluarea actiunilor a doua societati romanesti de profil detinute de grupul german IKB, care s-a retras de pe piata locala.
--
Clifford Chance Badea este biroul local al firmei globale de avocatura Clifford Chance LLP, care este prezenta in piata din 2006. Biroul din Bucuresti se implica in mod constant in tranzactii complexe de imprumuturi sindicalizate, finantari, restructurari, emisiuni de eurobonduri si de actiuni pe piete internationale de capital, instrumente financiare derivate, achizitii de companii de catre investitori strategici sau fonduri de private equity, proiecte de infrastructura si autostrazi, investitii imobiliare, precum si litigii si arbitraje interne si internationale.
Pentru informatii suplimentare despre Clifford Chance accesati www.cliffordchance.com sau www.linkedin.com/company/clifford-chance-llp
