O echipa multidisciplinara din cadrul Clifford Chance Badea, biroul local al firmei globale de avocatura Clifford Chance, a asistat consortiul de banci de investitii in legatura cu emisiunea de obligatiuni in valoare de 600 milioane Euro lansata de DIGI Romania si listata pe bursa Euronext Dublin.
Echipa de avocati a fost formata din Radu Ropota (Partener), Cosmin Anghel (Partener), Gabriel Toma (Counsel), Nicolae Grasu (Senior Associate), Cosmin Mitrica (Associate) - din practica Banking & Finance si Piete de Capital, Vicu Buzac (Counsel in practica de Litigii si Solutionarea Disputelor), Maria Moga (Senior Associate) si Roxana Barboi (Associate) - practica de Corporate M&A.
Pentru aceasta tranzactie, echipa locala a Clifford Chance a lucrat integrat cu echipa din Londra formata din Jill Concannon (Partener), Yash Ranade (Senior Associate), Aritra Saha (Associate) si Sarah Wetzel, care a oferit consultanta cu privire la aspecte de drept englez si american.
Avocatii au acordat asistenta sindicatului de intermediere pe tot parcursul proiectului, incepand cu revizuirea si negocierea contractelor, comunicarea cu toate partile implicate si lansarea emisiunii.
Partener Radu Ropota declara: „Ne-am bucurat sa lucram inca o data alaturi de banci de anvergura globala pe care le intalnim adesea in proiectele noastre de piete de capital, precum si alaturi de echipa DIGI si echipa Filip & Company, de care ne leaga o colaborare indelungata. Felicitam DIGI Romania pentru acest rezultat strategic, care ii valideaza evolutia impresionanta de-a lungul anilor, intr-un moment cheie pentru expansiunea sa la nivel european”.
Counsel Gabriel Toma adauga: „Clifford Chance Badea asista in proiecte de finantare inca din primii ani de piata de capital din Romania. Faptul ca numarul si complexitatea acestor tranzactii sporeste de la an la an, iar numarul emitentilor care ies pe bursele externe creste reprezinta un semnal foarte bun pentru mediul de business. Felicitam toate echipele implicate pentru contributia valoroasa la finalizarea acestui proiect”.
Clifford Chance Badea a fost implicata in cele mai importante tranzactii de piata de capital derulate de DIGI in ultimii ani, incepand cu listarea din 2017 pe Bursa de Valori Bucuresti si continuand cu finantari prin emisiuni de obligatiuni cu o valoare totala de peste 1,5 miliarde de Euro.
• IPO-ul DIGI – O echipa de avocati de la Bucuresti coordonata de Radu Ropota a acordat asistenta din perspectiva legislatiei romanesti consortiului de banci format din Citigroup si Deutsche Bank - in calitate de Coordonatori Globali, respectiv BT Capital Partners S.A., BRD - Groupe Societe Generale S.A., Societe Generale S.A., Raiffeisen Bank S.A. si Wood & Company Financial Services - in calitate de bookrunners, in legatura cu oferta publica secundara de actiuni in DIGI Communications N.V. si admiterea acestora la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti (2017).
• Emisiuni de obligatiuni DIGI
- In 2020, o echipa coordonata de Radu Ropota a asistat Citibank, ING Bank N.V. si UniCredit Bank S.A in legatura cu lansarea si listarea pe Irish Stock Exchange a emisiunii de obligatiuni cu o valoare totala de 850 milioane Euro a RCS & RDS, garantata de societatea-mama DIGI Communications N.V. si de filialele RCS & RDS din Spania si Ungaria;
- Totodata, echipa Clifford Chance Badea coordonata de Radu Ropota a acordat asistenta Citigroup in legatura cu o emisiunea de obligatiuni in valoare de 200 milioane Euro lansata de DIGI Communications N.V. si garantata de RCS & RDS in februarie 2019, care a fost consolidata cu obligatiunile emise de DIGI Communications N.V. in 2016;
- Firma de avocatura a asistat, de asemenea, consortiul format din J.P. Morgan si Deutsche Bank in legatura cu emisiunea de obligatiuni in valoare de 350 milioane Euro lansata in 2016 de DIGI Communications N.V. si garantata de RCS & RDS.
Ca formator de piata, practica de Piete de Capital a Clifford Chance Badea are in portofoliu numeroase tranzactii reprezentative, printre cele mai recente numarandu-se:
1. Asistenta acordata Cris-Tim Family Holding in legatura cu oferta publica initiala in valoare de 454,35 milioane RON, care a facut istorie pe Bursa de Valori Bucuresti, evaluand compania la 1,33 miliarde RON;
2. Asistenta acordata NEPI Rockcastle in cea mai recenta emisiune de obligatiuni verzi din 2025, in valoare de 500 milioane Euro, listate la bursa Euronext de la Dublin;
3. Asistenta acordata Electrica in tranzactia istorica prin care compania a lansat cu succes pe pietele externe prima sa emisiune de obligatiuni verzi, care a fost suprasubscrisa de peste 11 ori si a atras 500 de milioane de Euro;
4. Asistenta acordata bancilor intermediare in legatura cu lansarea primelor doua programe MTN ale Bancii Transilvania, precum si in legatura cu lansarea a 4 emisiuni de obligatiuni pentru cerinte de capital si obligatiuni sustenabile pe pietele externe, in baza acestor programe, cu o valoare cumulata de peste 2 miliarde de Euro;
5. Asistenta acordata aranjorilor Citi, Erste, HSBC, JP Morgan si Societe Generale in legatura cu oferta inaugurala de obligatiuni verzi a Romaniei, cu scadenta in 2036, care a atras 2 miliarde Euro. Avocatii Clifford Chance au fost implicati si in procesul de elaborare a Cadrului Obligatiunilor Verzi al Romaniei de catre Ministerul Finantelor, cu asistenta tehnica din partea Bancii Mondiale si consultanta externa primita de la bancile de investitii Citibank si HSBC;
6. Asistenta acordata Premier Energy, unul dintre cei mai mari jucatori din domeniul energiei regenerabile din Romania si Republica Moldova, in legatura cu oferta publica initiala si listarea la Bursa de Valori Bucuresti, tranzactie evaluata la aproape 700 milioane RON;
7. Asistenta acordata bancilor intermediare in legatura cu listarea istorica a companiei Hidroelectrica, cu o valoare totala de 9,3 miliarde RON/ 1,6 miliarde Euro, cea mai mare IPO din istoria Romaniei;
8. Asistenta acordata OMV Petrom in legatura cu delistarea certificatelor globale de depozit (GDR-uri) de pe Bursa din Londra;
9. Asistenta acordata Fondului Proprietatea in legatura cu delistarea certificatelor globale de depozit (GDR-uri) de pe Bursa din Londra;
10. Programul de eurobonduri al CEC Bank - Asistenta acordata Citigroup si Raiffeisen Bank in legatura cu lansarea programului multianual de obligatiuni al CEC Bank, cu un plafon total de 600 milioane Euro, precum si in legatura cu ofertele lansate in cadrul programului (oferta inaugurala in valoare de 119,3 milioane Euro, respectiv oferta suplimentara de 162,6 milioane Euro);
11. Programul de obligatiuni domestice al UniCredit Bank – Asistenta acordata UniCredit Bank in legatura cu lansarea programului multianual de obligatiuni cu un plafon total de 200 milioane Euro, precum si la lansarea emisiunilor din cadrul programului (prima emisiune in valoare de 488,5 milioane RON, respectiv a doua emisiune cu o valoare de 480 milioane RON);
12. Asistenta acordata OMV Petrom in legatura cu majorarea capitalului social in valoare de aproximativ 566,7 milioane RON si listarea noilor actiuni pe BVB;
13. Asistenta acordata Fondului Proprietatea in legatura cu ofertele de rascumparare de actiuni si GDR-uri;
14. Programul de eurobonduri suverane al Romaniei – Avocatii Clifford Chance Badea au fost implicati in toate emisiunile de obligatiuni suverane pe piete externe in ultimii 20 de ani.
Parte integranta a retelei globale Clifford Chance, practica de Piete de Capital de la Bucuresti asista emitenti de actiuni si obligatiuni, precum si sindicate de intermediere in tranzactii de piete de capital. Tranzactiile sunt adesea asistate de echipe transnationale care genereaza un mix optim de expertiza locala si know-how global. Acolo unde este nevoie, clientii beneficiaza de o practica full service care include si drept englez si drept american.
De asemenea, avocatii acorda in mod constant consultanta companiilor cu care lucreaza in legatura cu oferte de cumparare sau respectarea si alinierea la legislatia pietei de capital pe diverse aspecte precum abuz de piata, cadrul juridic aferent informatiilor privilegiate, obligatia lansarii de oferte publice obligatorii, obligatii de transparenta, etc.
***
Despre Clifford Chance Badea
Clifford Chance Badea este biroul local al firmei globale de avocatura Clifford Chance LLP, care este prezenta in piata din 2006. Biroul din Bucuresti se implica in mod constant in tranzactii complexe de imprumuturi sindicalizate, finantari, restructurari, emisiuni de eurobonduri si de actiuni pe piete internationale de capital, instrumente financiare derivate, achizitii de companii de catre investitori strategici sau fonduri de private equity, proiecte de infrastructura si autostrazi, investitii imobiliare, precum si litigii si arbitraje interne si internationale.
Despre Clifford Chance
Clifford Chance este o firma globala de avocatura dedicata crearii de avantaje pentru clientii sai. Firma combina cunostintele juridice si comerciale pentru a dezvolta, transforma, proteja si apara afacerile clientilor sai. Functionand ca un parteneriat global unic si complet integrat, Clifford Chance ofera perspective inovatoare si solutii bazate pe tehnologie in cele mai importante sectoare si piete pentru clientii sai. Cultura de colaborare a firmei si angajamentul fata de standarde riguroase si etice asigura servicii consistente si de inalta calitate la nivel mondial.
Pentru informatii suplimentare despre Clifford Chance accesati www.cliffordchance.com sau www.linkedin.com/company/clifford-chance-llp
