Raiffeisen Bank S.A. a plasat prima sa emisiune de euroobligatiuni de tip ‘benchmark’ cu o valoare nominala totala de 500 milioane euro, intr-o tranzactie de referinta pentru pietele de capital din Europa Centrala si de Est (ECE).
Euroobligatiunile eligibile nepreferentiale de tip senior ale Bancii au fost subscrise la un cupon fix de 4,136% p.a. in primii cinci ani, respectiv la o marja de 1,62 p.p. peste rata de referinta la 5 ani in euro (mid-swap), cu aproximativ 0,35 – 0,38 p.p. sub randamentul euroobligatiunilor cu maturitate similara emise de statul roman.
Emisiunea a atras un interes semnificativ din partea a peste 180 de investitori institutionali internationali si locali, in principal fonduri de investitii, asiguratori si fonduri de pensii din Marea Britanie, Franta si regiunea DACH, generand al treilea cel mai mare registru de ordine (peste 2,8 mld euro registrul final si peste 3,3 mld euro registrul maxim) pentru o emisiune de obligatiuni eligibile MREL ale unei banci din ECE, precum si cea mai competitiva marja de finantare obtinuta de o banca din Romania pentru o emisiune de euroobligatiuni MREL.
Obligatiunile au fost evaluate de catre agentia de rating Moody’s cu calificativul Baa2, o treapta peste rating-ul suveran al Romaniei (Baa3), si urmeaza sa fie incluse in baza de fonduri proprii si datorii eligibile ale bancii, dupa aprobarea Bancii Nationale a Romaniei. Tranzactia a fost intermediata de catre Bank of America, ING Bank N.V, Natixis si Raiffeisen Bank International in calitate de coordonatori principali globali si Raiffeisen Bank S.A. in calitate de coordonator asociat, obligatiunile urmand a fi listate pe bursa de valori din Luxembourg.
„Multumim tuturor investitorilor care ne-au sprijinit in aceasta tranzactie. Interesul semnificativ demonstrat de acestia confirma soliditatea modelului nostru de afaceri, bazat pe angajamentul de a sustine dezvoltarea durabila a economiei romanesti prin solutii financiare adecvate nevoilor clientilor nostri. In acelasi timp, succesul tranzactiei reprezinta si un semnal de incredere dat de investitori in legatura cu traiectoria anticipata si potentialul de crestere ale economiei romanesti, intr-un context global marcat de incertitudini economice si geopolitice. Obligatiunile emise ne consolideaza baza de fonduri proprii si datorii eligibile, oferindu-ne capacitatea de a sprijini economia locala cu finantari de aproximativ 2,5 mld euro.”, a declarat Alina Rus, Vice-Presedinte & CFO Raiffeisen Bank Romania.
Tranzactia reprezinta a noua serie de obligatiuni emise de banca de la lansarea programului de emisiuni de obligatiuni EMTN, ridicand valoarea totala a finantarilor atrase de pe piata de capital la aprox. 1,6 mld. euro.
***
Despre Raiffeisen Bank Romania
Raiffeisen Bank, banca universala de top, cu capitalizare si lichiditate solide activeaza pe piata bancara din Romania deservind aproximativ 2,3 milioane de clienti, persoane fizice si juridice.
De peste 25 de ani, Raiffeisen Bank sustine mediul economic din Romania, oferind produse si servicii financiare dezvoltate pentru a acoperi nevoile clientilor. Avand ca principiu fundamental responsabilitatea, contribuim la dezvoltarea societatii prin finantarea economiei reale si sustenabile. Totodata, suntem implicati in comunitate, prin sustinerea a 5 piloni de dezvoltare: educatie, ecologie urbana, sport ca stil de viata sanatos, inovatie si nu in ultimul rand, arta si cultura. www.raiffeisen.ro
