Raiffeisen Bank a plasat cu succes o noua emisiune de euroobligatiuni eligibile nepreferentiale de tip senior, in valoare de 600 milioane euro, consolidandu-si pozitia de fonduri proprii si pasive eligibile (MREL) si capacitatea de finantare a economiei romanesti.
Emisiunea a fost subscrisa la un cupon fix de 4.626% p.a. in primii 5,4 ani (ianuarie 2032) – avand o maturitate de 6,4 ani (ianuarie 2033) – respectiv o marja de 1,5 p.p. peste rata de referinta in euro (mid-swap), cu aproximativ 0,3 – 0,35 p.p. sub randamentul euroobligatiunilor cu maturitate similara emise de statul roman.
Tranzactia stabileste un nou reper pentru costul de finantare al institutiilor de credit din Romania, reprezentand cea mai competitiva marja obtinuta pana in prezent de o banca romaneasca pe pietele internationale de capital.
Intr-un context international marcat de cresterea volatilitatii si intr-un cadru local caracterizat de incertitudini privind evolutiile economice si politice, tranzactia s-a bucurat de un interes semnificativ din partea investitorilor, ceea ce reflecta increderea acestora in modelul solid de afaceri al Raiffeisen Bank.
Interesul ridicat al investitorilor s-a reflectat intr-un registru de ordine maxim de peste 1,7 miliarde euro, respectiv un registru final care a depasit 1,3 miliarde de euro. Nivelul ridicat al cererii a permis comprimarea marjei finale cu 30 de puncte de baza fata de indicatiile initiale de pret. La tranzactie au participat peste 90 de investitori institutionali internationali, preponderent fonduri de investitii, asiguratori si fonduri de pensii din Regatul Unit, Franta si regiunea DACH.
„Le multumim investitorilor pentru increderea acordata si pentru interesul manifestat fata de aceasta tranzactie. Rezultatul obtinut confirma atractivitatea Raiffeisen Bank in randul investitorilor institutionali internationali, dar in egala masura arata ca investitorii continua sa identifice oportunitati solide in Romania si apreciaza perspectivele de dezvoltare pe termen lung ale economiei locale. Suntem una dintre cele mai active institutii financiare de pe piata romaneasca si ne asumam rolul de a transforma aceasta incredere in finantari care sustin cresterea sustenabila in Romania”, a declarat Alina Rus, Chief Financial Officer, Raiffeisen Bank Romania.
„Prin aceasta emisiune depasim pragul echivalent de 10 miliarde de lei atrasi prin obligatiuni de pe pietele locale si internationale de capital in ultimii sase ani, consolidand capacitatea Raiffeisen Bank de a finanta economia romaneasca si de a sustine pe termen lung proiectele clientilor nostri. Totodata, prin prezenta noastra constanta ca emitent, am contribuit la dezvoltarea pietei locale de capital, sprijinind extinderea bazei de investitori si diversificarea surselor de finantare disponibile in economia romaneasca. Rezultatul acestei tranzactii confirma beneficiile unei prezente predictibile pe pietele de capital si relatiile solide pe care le-am construit in timp cu investitorii institutionali”, a adaugat Romulus Mircea, Director Trezorerie, Raiffeisen Bank Romania.
Obligatiunile au fost evaluate de catre agentia de rating Moody’s cu calificativul Baa2, o treapta peste rating-ul suveran al Romaniei (Baa3), si urmeaza sa fie incluse in baza de fonduri proprii si datorii eligibile ale bancii. Tranzactia a fost intermediata de catre Bank of America, Natixis, Intesa Sanpaolo si Raiffeisen Bank International in calitate de coordonatori principali globali si Raiffeisen Bank S.A. in calitatea de coordonator asociat, obligatiunile urmand a fi listate pe bursa de valori din Luxembourg.
*******
Despre Raiffeisen Bank Romania
Raiffeisen Bank, banca universala de top, cu capitalizare si lichiditate solide activeaza pe piata bancara din Romania deservind aproximativ 2,4 milioane de clienti, persoane fizice si juridice.
De peste 25 de ani, Raiffeisen Bank sustine mediul economic din Romania, oferind produse si servicii financiare dezvoltate pentru a acoperi nevoile clientilor. Avand ca principiu fundamental responsabilitatea, contribuim la dezvoltarea societatii prin finantarea economiei reale si sustenabile. Totodata, suntem implicati in comunitate, prin sustinerea a 5 piloni de dezvoltare: stil de viata sustenabil si sanatos, transformarea sustenabila a afacerilor, dezvoltarea competentelor pentru viitor, arta si cultura romanesti, diversitate si incluziune.
