Echipa Clifford Chance Badea, biroul local al firmei globale de avocatura Clifford Chance, a fost implicata in majoritatea tranzactiilor importante din Romania in acest an, adaugand la portofoliul sau impresionant tranzactii cu actiuni in valoare de peste 5 miliarde Euro si proiecte de finantare de peste 12 miliarde Euro.
Printre tranzactiile de referinta din acest an se numara listarea istorica a Hidroelectrica, vanzarea Enel Romania, implementarea programelor de eurobonduri ale CEC Bank, Banca Transilvania si Unicredit Bank, precum si delistarea certificatelor globale de depozit (GDR-uri) ale OMV Petrom de la Londra. Pe parcursul anului, casa de avocatura si-a consolidat expertiza vasta in industrii de importanta strategica, cu accent pe sectorul financiar-bancar si industria energiei (regenerabila si conventionala).
Daniel Badea, Managing Partner, considera ca „Romania este in continuare un mediu de afaceri atractiv si dinamic, intr-un context global din ce in ce mai imprevizibil si volatil, atat geopolitic, cat si macroeconomic. Calitatea si experienta echipei din Bucuresti au fost esentiale in finalizarea cu succes a unor proiecte foarte complexe in 2023. Ne mandrim ca am construit o echipa de avocati foarte talentata si capabila sa lucreze atat la proiecte locale, cat si globale, la standarde internationale. Colegii mei din Bucuresti coordoneaza cu succes echipe multi-jurisdictionale in cadrul firmei, in tranzactii transfrontaliere complexe si ambitioase, si fac diferenta in industrii cheie pentru dezvoltarea strategica si durabila din regiune”.
Portofoliul Clifford Chance Badea din acest an include:
1. Listarea Hidroelectrica - Asistenta acordata bancilor intermediare in legatura cu listarea istorica a companiei Hidroelectrica, cu o valoare totala de 9,3 miliarde RON/ 1,6 miliarde Euro, cel mai mare IPO din istoria Romaniei;
2. Vanzarea Enel Romania - Asistenta acordata Enel Group la vanzarea activelor din Romania catre Public Power Corporation (PPC), pentru aproximativ 1,24 miliarde Euro;
3. Vanzarea First Bank - Asistenta acordata fondului de private equity american J.C. Flowers & Co. in legatura cu vanzarea First Bank catre grupul italian Intesa;
4. Delistarea GDR-urilor OMV Petrom - Asistenta acordata OMV Petrom in legatura cu delistarea certificatelor globale de depozit (GDR-uri) de pe Bursa din Londra;
5. Proiectele de energie regenerabila de 2GW achizitionate de Actis in Romania – Asistenta acordata Actis, fondul global de investitii in infrastructura durabila, pe aspecte de implementare a proiectelor de energie eoliana si solara cu o capacitate de peste 2.000 MW achizitionate in Romania;
6. Programul de eurobonduri al Bancii Transilvania – Asistenta acordata Morgan Stanley si BT Capital Partners in legatura cu lansarea programului de eurobonduri al Bancii Transilvania, cu un plafon total de un miliard de Euro, precum si la oferta inaugurala de 500 milioane Euro;
7. Programul de eurobonduri al CEC Bank - Asistenta acordata Citigroup si Raiffeisen Bank in legatura cu lansarea programului multi-anual de obligatiuni al CEC Bank, cu un plafon total de 600 milioane Euro, precum si in legatura cu oferta publica inaugurala in valoare de 119,3 milioane Euro;
8. Programul de eurobonduri al UniCredit Bank – Asistenta acordata UniCredit Bank in legatura cu lansarea programului multi-anual de obligatiuni cu un plafon total de 200 milioane Euro, precum si asistenta la lansarea primei emisiuni de obligatiuni de 488,5 milioane RON;
9. Finantarea Rompetrol – Asistenta acordata sindicatului bancar coordonat de Banca Comerciala Romana in legatura cu o facilitate de credit sindicalizat in valoare totala de pana la 600 milioane de dolari, acordata companiilor din Grupul KMG International;
10. Programul de eurobonduri suverane al Romaniei – Clifford Chance Badea a fost implicata in toate emisiunile de obligatiuni suverane pe piete externe in ultimii 20 de ani si a asistat bancile intermediare in toate emisiunile de eurobonduri din 2023, in valoare de aproximativ 9 miliarde Euro.
Clifford Chance este prezenta in Romania din 2006 si opereaza in prezent sub denumirea Clifford Chance Badea. Biroul din Bucuresti se implica in mod constant in tranzactii complexe de imprumuturi sindicalizate, finantari, restructurari, emisiuni de eurobonduri si de actiuni pe piete internationale de capital, instrumente financiare derivate, achizitii de companii de catre investitori strategici sau fonduri de private equity, proiecte de infrastructura si autostrazi, investitii imobiliare, precum si litigii si arbitraje interne si internationale.
