Echipa de Project Finance din practica de Energie si Energie Regenerabila a Clifford Chance Badea a asistat sindicatul bancar format din UniCredit Bank, Banca Comerciala Romana si Erste Group Bank la semnarea acordului de finantare cu 214,45 milioane Euro a intregului portofoliu de proiecte de energie regenerabila si baterii pe care grupul austriac Enery Power Holding il are in Romania.
Echipa de avocati coordonata de Counsel Andreea Sisman si formata din Adelina Seserman (Associate), Alexandru Achim si Georgiana Cupas (avocati) a asistat pe tot parcursul procesului derulat in vederea semnarii, inclusiv pe aspecte privind structurarea financiara, aspectele de reglementare, due dilligence, precum si redactarea si negocierea documentelor de finantare.
Counsel Andreea Sisman spune: „La finalul unui an foarte intens pentru echipa noastra de Project Finance, semnam o noua finantare reprezentativa pentru industria de energie regenerabila. Ne-am bucurat sa lucram din nou cu colegii de la UniCredit Bank, Erste si BCR, de care ne leaga o relatie indelungata de colaborare, si cu cei de la Enery, alaturi de care am lucrat pe mai multe tranzactii prin care compania si-a consolidat pozitia pe piata din Romania”.
In urma cu doi ani, o echipa coordonata de Andreea Sisman a asistat BCR si Erste Group Bank in legatura cu acordul de finantare pentru preluarea portofoliului de energie regenerabila din Romania al companiei canadiene Jade Power Trust de catre Enery Power Holding.
In prima parte a acestui an, Clifford Chance Badea a asistat grupul austriac in legatura cu achizitia si finantarea parcului fotovoltaic din comuna Sarmasag, judetul Salaj, cu o capacitate proiectata de 50 MW, de la furnizorul independent de energie electrica Restart Energy One.
Finantarea agreata recent cu cele trei institutii bancare vine sa sustina planurile Enery Power Holding pentru dezvoltarea si consolidarea proiectelor de energie regenerabila ale Enery in Romania.
Nadia Badea, Partener si coordonator al practicii Energy M&A, adauga: „Traversam o perioada foarte dinamica in industria energiei regenerabile, pe toate palierele. Aceasta finantare se adauga palmaresului nostru record de proiecte de energie regenerabila pe care am lucrat in 2024 si confirma ceea ce am anuntat deja – faptul ca activitatea de finantare din aceasta industrie se va intensifica in perioada urmatoare, pentru a sustine proiectele tot mai ambitioase si mai sofisticate derulate de investitorii prezenti in Romania”.
Avocatii Clifford Chance Badea asista dezvoltatori, fonduri de infrastructura, companii de utilitati si banci pe tranzactii de achizitii sau vanzari de proiecte, finantari, semnarea de contracte EPC si O&M, acorduri PPA (Power Purchase Agreement), contracte de dezvoltare, aspecte de reglementare inclusiv modificari de proiecte, consultanta privind schema CfD sau reprezentare in litigii importante.
Portofoliul din acest an a atins o capacitate cumulata record de aproximativ 5 GW de proiecte regenerabile in diverse etape de dezvoltare, in contextul in care casa de avocatura lucreaza cu cei mai mari si mai activi investitori in energie, pe toate ariile - de la achizitii la proiecte de dezvoltare, contracte PPAs sau finantari.
Printre proiectele publice din portofoliul de Energie Regenerabila din acest an se numara:
1. Asistenta acordata fondului de investitii in infrastructura energetica Eiffel Investment Group, co-investitor alaturi de BERD, in legatura cu finantarea de 24,4 milioane Euro semnata cu INVL Asset Management pentru constructia a doua centrale solare in judetul Dolj, cu o capacitate totala de 60 MW;
2. Asistenta acordata PPC Group in legatura cu finalizarea tranzactiei de 700 milioane Euro prin care a preluat de la Evryo Group, detinut de Macquarie Asset Management, portofoliul de energie regenerabila din Romania, respectiv 629 MW in exploatare si aproximativ 145 MW active in dezvoltare;
3. Asistenta acordata Premier Energy, o companie importanta din domeniul energiei prezenta in Romania si Republica Moldova, in lansarea cu succes a Ofertei Publice Initiale si listarea la Bursa de Valori Bucuresti, tranzactie cu o valoare de 700 milioane RON;
4. Asistenta acordata Nofar Energy Romania in legatura cu semnarea achizitiei a 100% din actiunile Aviv Renewable Investment, compania de proiect care dezvolta un proiect fotovoltaic de 160 MW in judetul Giurgiu;
5. Asistenta acordata Nala Renewables Limited, o platforma globala de investitii in energie electrica si energie regenerabila si producator independent de energie electrica, referitor la tranzactia privind preluarea de la Monsson Group a unui parc fotovoltaic gata de construire in Caras-Severin, cu o putere instalata de aproape 64 MW;
6. Asistenta acordata Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si OTP Bank in legatura cu acordul de finantare in valoare de 93 milioane Euro pentru construirea si operarea Parcului Eolian Urleasca (Braila) de catre Urleasca Wind Farm SRL, compania de proiect detinuta in mod egal de BIG Shopping Centers ltd si MEGA OR ltd;
7. Asistenta acordata Nofar Energy Romania la semnarea unui contract de imprumut la termen si a unui acord de facilitate de TVA, avand in total o valoare de 122 milioane Euro, cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Raiffeisen International, in calitate de creditori;
8. Asistenta acordata companiei grecesti Motor Oil Renewable Energy Single Member S.A. (MORE), in tranzactia privind achizitia a 86 MW care marcheaza intrarea pe piata de energie regenerabila din Romania. MORE alaturi de Premier Energy Group, prin Alive Renewable Holding Limited, au achizitionat doua proiecte fotovoltaice noi, in judetul Buzau;
9. Asistenta acordata Nofar Energy Romania pe proiecte de energie regenerabila in Romania cu o putere instalata totala de 643 MW, inclusiv pe aspecte precum corporate M&A, contracte EPC (Engineering, Procurement & Construction) si O&M (operare si management), finantari sau aspecte de reglementare;
10. Asistenta acordata Erste Group Bank AG si BCR cu privire la finantarea dezvoltarii unui proiect eolian onshore de 99,2 MW achizitionat de Nala Renewables de la OX2. Acordul include un contract pe termen lung cu o corporatie multinationala de cumparare a energiei electrice;
11. Reprezentarea companiei Premier Energy intr-un litigiu important impotriva combinatului Azomures, parte din grupul elvetian Ameropa. In luna octombrie, avocatii au obtinut o victorie importanta in prima instanta in favoarea Premier Energy.
--
Clifford Chance Badea este biroul local al firmei globale de avocatura Clifford Chance LLP, care este prezenta in piata din 2006. Biroul din Bucuresti se implica in mod constant in tranzactii complexe de imprumuturi sindicalizate, finantari, restructurari, emisiuni de eurobonduri si de actiuni pe piete internationale de capital, instrumente financiare derivate, achizitii de companii de catre investitori strategici sau fonduri de private equity, proiecte de infrastructura si autostrazi, investitii imobiliare, precum si litigii si arbitraje interne si internationale.
SFARSIT
Pentru informatii suplimentare despre Clifford Chance accesati www.cliffordchance.com sau www.linkedin.com/company/clifford-chance-llp
