La acel moment, preluarea Piraeus Bank a marcat o premiera pentru industria bancara locala – primul fond de investitii care a devenit actionar intr-o banca romaneasca, cu aprobarea Bancii Nationale a Romaniei. Ulterior, in 2019, First Bank, detinuta de J.C. Flowers & Co., a preluat Leumi Bank Romania.
Complexitatea tranzactiei de vanzare a activelor catre grupul italian a implicat o echipa mixta de avocati din practicile M&A si drept bancar-financiar, nucleul fiind format din Daniel Badea (Managing Partner), Loredana Ralea (Counsel), Radu Costin (Senior Associate), Maria Moga (Associate) and Eleonora Udroiu (Of Counsel).
Avocatii au acordat asistenta pe toate aspectele tranzactiei, incepand cu etapa de due diligence, structurarea si negocierea tranzactiei, aspecte specifice de reglementare bancara, redactarea documentelor tranzactiei si asistenta la semnare. Aspectele de lege engleza au fost acoperite de Alex Cook, partener M&A din biroul Clifford Chance Praga.
Finalizarea tranzactiei este conditionata de aprobarea Bancii Nationale a Romaniei, a Bancii Centrale Europene si a Consiliului Concurentei.
Loredana Ralea spune: „Inca de la prima tranzactie ne-am sincronizat foarte bine cu echipele J.C. Flowers & Co. si First Bank. Ulterior achizitiei, am continuat sa fim alaturi de J.C. Flowers & Co. si de First Bank in achizitia Leumi Bank Romania, dar si in alte proiecte importante. Experienta noastra vasta pe tranzactii M&A si in industria financiar-bancara dublata de o relatie transparenta, bazata pe profesionalism, incredere si apreciere reciproca au contribuit la finalizarea cu succes si in timp record a acestor proiecte de o complexitate sporita. Colaborarea cu J.C. Flowers este pentru noi – din toate punctele de vedere - o poveste de succes”.
Daniel Badea adauga: „Suntem onorati ca unul dintre cele mai importante fonduri americane de investitii a ales sa lucreze cu firma noastra in perioada in care a fost prezent pe piata bancara din Romania. Vanzarea First Bank se adauga unui portofoliu solid de tranzactii de referinta pe care le coordonam pentru companii, fonduri de investitii sau institutii financiare de calibru”.
Printre proiecte reprezentative finalizate recent se numara:
- Asistenta acordata Enel Group la finalizarea vanzarii activelor sale din Romania (inclusiv operatiunile de productie, furnizare si distributie a energiei electrice) catre compania greceasca Public Power Corporation (PPC), pentru aproximativ 1,24 miliarde Euro, echivalentul unei valori a companiilor de aproximativ 1,9 miliarde Euro (100% din actiuni);
- Asistenta acordata bancilor intermediare in legatura cu listarea istorica a companiei Hidroelectrica, cel mai mare IPO lansat in acest an in Europa, cu o valoare totala de 9,3 miliarde RON;
- Asistenta acordata Actis, fondul global de investitii in infrastructura sustenabila, cu privire la achizitia a doua proiecte de energie regenerabila din Romania, cu o capacitate instalata de aproximativ 1.000 MW, si preluarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalata de 1.044 MW;
- Asistenta acordata Grupului Tei, fondat de antreprenoarea Roxana Maftei, in tranzactia prin care a vandut un pachet de 30% din capitalul social al Farmaciei Tei si Bebe Tei catre Paval Holding (Dedeman Group);
- Asistenta acordata Crédit Agricole S.A. in tranzactia privind vanzarea subsidiarei Crédit Agricole Bank Romania catre Vista Bank Romania;
- Asistenta acordata Kingspan la achizitionarea diviziei Steel a Grupului TeraPlast, cu activitate in Romania si Serbia;
- Asistenta acordata Mondelez la achizitia grupului Chipita, unul dintre cei mai mari producatori de produse de patiserie si snacksuri in Europa Centrala si de Est;
- Asistenta acordata Pfizer cu privire la aspectele locale ale spin-off-ului sau global si combinarea activitatii sale generice Upjohn cu Mylan;
- Asistenta acordata CVC Capital Partners, lider global de private equity, privind achizitia activitatii de asigurari Ethniki, prezenta in Grecia, Cipru si Romania (inclusiv prin Garanta Asigurari) de la NBG.
***
Clifford Chance este prezenta in Romania din 2006 si opereaza in prezent sub denumirea Clifford Chance Badea. Biroul din Bucuresti se implica in mod constant in tranzactii complexe de imprumuturi sindicalizate, finantari, restructurari, emisiuni de eurobonduri si de actiuni pe piete internationale de capital, instrumente financiare derivate, achizitii de companii de catre investitori strategici sau fonduri de private equity, proiecte de infrastructura si autostrazi, investitii imobiliare, precum si litigii si arbitraje interne si internationale.
Pentru informatii suplimentare despre Clifford Chance accesati: www.cliffordchance.com sau www.linkedin.com/company/clifford-chance-llp.
