O echipa multidisciplinara din cadrul Clifford Chance Badea, biroul local al firmei globale de avocatura Clifford Chance, a asistat Cris-Tim Family Holding (CFH) in legatura cu oferta publica initiala in valoare de 454,35 milioane RON, care a facut istorie pe Bursa de Valori Bucuresti, evaluand compania la 1,33 miliarde RON.
Echipa Clifford Chance formata din Madalina Rachieru-Postolache (Partener), Nicolae Grasu (Senior Associate), Martha Busuiocescu si Cosmin Mitrica (Associates) din practica de Piete de Capital, respectiv Radu Costin (Counsel) si Roxana Barboi (Associate) din echipa de Corporate M&A, a asistat clientul pe tot parcursul proiectului, avand rol esential in pregatirea intregii infrastructuri legale pentru acest IPO, inclusiv structurarea ofertei, redactarea prospectului, negocierea documentatiei contractuale la standarde internationale si consilierea emitentului cu privire la aspectele de guvernanta corporativa pe parcursul intregului proces.
Radu Timis Jr, CEO al Cris-Tim Family Holding, spune: „O conditie esentiala pentru succesul acestui proiect strategic a fost sa avem alaturi parteneri puternici si extrem de bine pregatiti, care sa ne ghideze printr-un proces atat de complex si de strict reglementat. Echipa Clifford Chance Badea s-a dovedit un astfel de partener si le multumim pentru ajutorul acordat pe toata durata tranzactiei – de la structurare pana la listare. Sunt de departe cea mai buna echipa de piata de capital din Romania, iar experienta lor semnificativa in asemenea proiecte s-a dovedit esentiala pentru succesul IPO-ului Cris-Tim.”
Madalina Rachieru-Postolache, Partener Clifford Chance si coordonatorul echipei de avocati, spune: „Suntem onorati de increderea pe care ne-a acordat-o Cris-Tim intr-un moment atat de important din istoria companiei. Entuziasmul urias cu care investitorii au primit aceasta oferta confirma un model de business solid si increderea ca echipa Cris-Tim are capacitatea de a implementa planurile ambitioase de investitii pe care le propune noilor actionari. Le multumim pentru colaborarea exemplara si le urmam mult succes cu proiectele viitoare. In ceea ce ne priveste, continuam sa fim implicati in toate tranzactiile majore de piata de capital, contribuind astfel la dezvoltarea unei piete sustenabile care si-a construit deja un renume in context regional”.
Daniel Badea, Managing Partner al biroului din Bucuresti, adauga: „Felicitari familiei Timis pentru acest succes remarcabil si, totodata, pentru decizia strategica de a aduce compania Cris-Tim pe piata. Felicitari primei generatii – Cristina si Radu Timis, pentru ca au creat acum 30 de ani un business de succes, lider de piata, pe care l-au predat urmatoarei generatii. Felicitari lui Radu Timis Junior pentru ca a dus business-ul de familie mai departe prin acest succes rasunator la bursa, care confirma ca exista mare interes pentru companiile antreprenoriale mature si pregatite pentru o noua etapa de dezvoltare. In noul context economic si geopolitic, Romania are un potential extraordinar, iar antreprenorii nostri pot contribui semnificativ la pozitionarea tarii drept campion regional. Speram ca succesul Cris-Tim sa incurajeze si alte branduri romanesti sa vina pe bursa”.
IPO-ul CrisTim se adauga unui portofoliu impresionant de proiecte pe care Clifford Chance Badea le-a asistat cu succes inca din primii ani de Piata de Capital din Romania.
Ca formator de piata, Clifford Chance Badea are in portofoliu numeroase tranzactii reprezentative, inclusiv IPO-ul Romgaz - prima listare duala din Romania, pe bursele din Bucuresti si Londra, care a inclus si prima emisiune de Certificate Globale de Depozit, listarea duala Electrica, listarea istorica la Bucuresti a Hidroelectrica, listarea si, mai recent, delistarea OMV Petrom de pe Bursa din Londra, listarea Premier Energy, listarea DIGI, listarea si apoi delistarea Fondului Proprietatea de pe Bursa din Londra.
Parte integranta a retelei globale Clifford Chance, practica de Piete de Capital de la Bucuresti asista emitenti de actiuni si obligatiuni, precum si sindicate de intermediere in tranzactii de piete de capital. Tranzactiile sunt adesea asistate de echipe transnationale care genereaza un mix optim de expertiza locala si know-how global. Acolo unde este nevoie, clientii beneficiaza de o practica full service care include si drept englez si drept american.
De asemenea, avocatii acorda in mod constant consultanta companiilor cu care lucreaza in legatura cu oferte de cumparare sau respectarea si alinierea la legislatia pietei de capital pe diverse aspecte precum abuz de piata, cadrul juridic aferent informatiilor privilegiate, obligatia lansarii de oferte publice obligatorii, obligatii de transparenta, etc.
***
Despre Clifford Chance Badea
Clifford Chance Badea este biroul local al firmei globale de avocatura Clifford Chance LLP, care este prezenta in piata din 2006. Biroul din Bucuresti se implica in mod constant in tranzactii complexe de imprumuturi sindicalizate, finantari, restructurari, emisiuni de eurobonduri si de actiuni pe piete internationale de capital, instrumente financiare derivate, achizitii de companii de catre investitori strategici sau fonduri de private equity, proiecte de infrastructura si autostrazi, investitii imobiliare, precum si litigii si arbitraje interne si internationale.
Despre Clifford Chance
Clifford Chance este o firma globala de avocatura dedicata crearii de avantaje pentru clientii sai. Firma combina cunostintele juridice si comerciale pentru a dezvolta, transforma, proteja si apara afacerile clientilor sai. Functionand ca un parteneriat global unic si complet integrat, Clifford Chance ofera perspective inovatoare si solutii bazate pe tehnologie in cele mai importante sectoare si piete pentru clientii sai. Cultura de colaborare a firmei si angajamentul fata de standarde riguroase si etice asigura servicii consistente si de inalta calitate la nivel mondial.
Pentru informatii suplimentare despre Clifford Chance accesati www.cliffordchance.com sau www.linkedin.com/company/clifford-chance-llp
