O echipa multijurisdictionala Clifford Chance din Romania si Polonia a oferit consultanta grupului polonez Green Factory, parte a Green Holding, la finalizarea achizitiei Eisberg Romania, Eisberg Polonia si Eisberg Ungaria de la compania Bell Food Group, cu sediul in Elvetia.
Aceasta tranzactie marcheaza intrarea grupului polonez pe piata din Romania si este in concordanta cu obiectivul pe termen lung al Green Factory de a-si consolida pozitia de lider in sectorul productiei de alimente proaspete semipreparate din Europa Centrala si de Est.
Eisberg Romania este un pionier si un lider in productia locala de produse proaspete pentru comertul modern cu amanuntul si HoReCa, precum si un furnizor de incredere pentru toti marii comercianti cu amanuntul si furnizorii de servicii alimentare din tara.
Echipa Clifford Chance de la Bucuresti, formata din Partener Nadia Badea, Counseli Radu Costin si Eleonora Udroiu, Senior Associates Maria Moga Ciulica, Diana Borcean si Carmen Buzenche, si Associates Persida Ciobanu si Roxana Barboi au asistat Green Factory pe aspectele de drept roman aferente tranzactiei – due diligence, redactarea documentelor tranzactiei, depunerea documentatiei necesare pentru aprobarea investitiei de catre Comisia pentru Examinarea Investitiilor Straine Directe (CEISD) din Romania si finalizarea tranzactiei.
Biroul Clifford Chance Varsovia a coordonat tranzactia multijurisdictionala cu o echipa formata din Wojciech Polz (Partener), Arkadiusz Walkowicz (Attorney-at-Law) si Martyna Sieczka (Associate). Biroul de avocatura Lakatos, Koves es Tarsai Ugyvedi Iroda din Ungaria a acordat asistenta pe aspectele de drept maghiar aferente tranzactiei.
Partener Nadia Badea spune: „Tranzactiile transfrontaliere reprezinta o tendinta in crestere in peisajul actual de fuziuni si achizitii, pe masura ce companiile dinamice cauta sa se extinda si sa-si consolideze pozitia pe pietele cheie. Suntem onorati sa contribuim la intrarea cu succes a unui nou investitor strategic in Romania, la finalul unui proiect extrem de intens si complex, care reflecta puterea practicii multijurisdictionale a retelei Clifford Chance”.
Counsel Radu Costin adauga: „Rolul nostru a fost sa asiguram interesele clientului pe tot parcursul procesului, de la due diligence pana la semnare, conformitate deplina si finalizare. Rezultatul este o dovada a colaborarii excelente dintre echipele juridice, financiare si comerciale implicate si se adauga portofoliului nostru premium de tranzactii de fuziuni si achizitii care au impact asupra pietelor de profil, atat in Romania, cat si in regiune”.
Cel mai recent mandat de asistenta pe partea cumparatorului se adauga unui portofoliul important de tranzactii M&A asistat de Clifford Chance Badea, care implica atat investitori strategici, cat si fonduri de investitii globale.
Proiectele publice recente includ:
1. Asistenta acordata Nofar Energy in legatura cu vanzarea participatiei sale de 50% si a imprumuturilor acordate in calitate de actionar in cadrul Ratesti Solar SRL catre partenerul sau de proiect Econergy International Limited, o tranzactia in valoare de 45,6 milioane de euro;
2. Asistenta acordata UniCredit la finalizarea fuziunii cu Alpha Bank Romania, care a condus la formarea celui de-al treilea grup bancar dupa active din Romania;
3. Asistenta acordata T2Y Capital, un investitor financiar specializat in growth capital, cu accent pe sectorul energetic si industriile adiacente, in legatura cu parteneriatul strategic incheiat cu Prime Batteries Energy Holding, prin care devine al doilea cel mai mare actionar al producatorului roman de baterii;
4. Asistenta acordata Alpha Bank si Alpha International Holdings in legatura cu vanzarea Alpha Leasing Romania IFN si Alpha Insurance Brokers catre Vista Bank Romania;
5. Asistenta acordata PPC Group in tranzactia de 700 milioane Euro prin care a preluat portofoliul de energie regenerabila din Romania al Evryo Group, detinut de Macquarie Asset Management, respectiv 629 MW in exploatare si aproximativ 145 MW active in dezvoltare;
6. Asistenta acordata Alpha Bank Group si Alpha Bank Romania S.A. cu privire la toate aspectele de drept romanesc ale vanzarii a 90,1% din Alpha Bank Romania S.A. catre UniCredit S.p.A.;
7. Asistenta acordata Nala Renewables Limited la preluarea de la Monsson Group a unui parc fotovoltaic gata de constructie in Caras Severin, cu o putere instalata de aproape 61 MWp;
8. Asistenta acordata Nofar Energy Romania in legatura cu semnarea achizitiei a 100% din actiunile Aviv Renewable Investment, compania de proiect care dezvolta un proiect fotovoltaic de 160 MW in judetul Giurgiu;
9. Asistenta acordata J.C. Flowers & Co. la finalizarea vanzarii First Bank catre grupul italian Intesa, care a marcat exitul fondului american de private equity din Romania. Clifford Chance Badea a asistat J.C. Flowers & Co. pe tot parcursul prezentei sale pe piata locala, incepand cu preluarea Piraeus Bank (2017), preluarea de catre First Bank, detinuta de J.C. Flowers & Co., a Leumi Bank Romania (2019), precum si pe alte proiecte;
10. Asistenta acordata PIB Group Europa, sustinuta de firmele globale de private equity Apax Funds si The Carlyle Group, in legatura cu achizitia Stein Bestasig Insurance Broker, care a marcat debutul companiei britanice pe piata de asigurari din Romania;
11. Asistenta acordata Enel Group la vanzarea activelor din Romania catre PPC Group, pentru aproximativ 1,24 miliarde Euro, echivalentul unei valori a companiilor de aproximativ 1,9 miliarde Euro (100% din actiuni);
12. Asistenta acordata Actis, fondul global de investitii in infrastructura sustenabila, cu privire la achizitia unei participatii majoritare in doua proiecte de energie regenerabila din Romania, cu o capacitate instalata estimata de aproximativ 1.000 MW, de la compania britanica de investitii Low Carbon;
13. Asistenta acordata Rezolv Energy, platforma regionala de energie regenerabila a fondului Actis, la preluarea parcului fotovoltaic cu o putere instalata de 1.044 MW din judetul Arad de la Monsson Group;
14. Asistenta acordata Credit Agricole S.A. in tranzactia privind vanzarea filialei sale Credit Agricole Bank Romania catre Vista Bank Romania;
15. Asistenta acordata CVC Capital Partners, lider global de private equity, privind achizitia activitatii de asigurari Ethniki, prezenta in Grecia, Cipru si Romania (inclusiv prin Garanta Asigurari) de la NBG;
16. Asistenta acordata BNP Paribas Leasing in preluarea actiunilor a doua societati romanesti de profil detinute de grupul german IKB, care s-a retras de pe piata locala.
***
Despre Clifford Chance Badea
Clifford Chance Badea este biroul local al firmei globale de avocatura Clifford Chance LLP, care este prezenta in piata din 2006. Biroul din Bucuresti se implica in mod constant in tranzactii complexe de imprumuturi sindicalizate, finantari, restructurari, emisiuni de eurobonduri si de actiuni pe piete internationale de capital, instrumente financiare derivate, achizitii de companii de catre investitori strategici sau fonduri de private equity, proiecte de infrastructura si autostrazi, investitii imobiliare, precum si litigii si arbitraje interne si internationale.
Despre Clifford Chance
Clifford Chance este o firma globala de avocatura dedicata crearii de avantaje pentru clientii sai. Firma combina cunostintele juridice si comerciale pentru a dezvolta, transforma, proteja si apara afacerile clientilor sai. Functionand ca un parteneriat global unic si complet integrat, Clifford Chance ofera perspective inovatoare si solutii bazate pe tehnologie in cele mai importante sectoare si piete pentru clientii sai. Cultura de colaborare a firmei si angajamentul fata de standarde riguroase si etice asigura servicii consistente si de inalta calitate la nivel mondial.
Pentru informatii suplimentare despre Clifford Chance accesati www.cliffordchance.com sau www.linkedin.com/company/clifford-chance-llp
