La nivel global, asiguratorii trec printr-o perioada de incertitudine considerabila cauzata de presiunile economice, volatilitatea geopolitica si cresterea frecventei si severitatii evenimentelor catastrofale, dublate de asteptarile mai mari ale clientilor, potrivit studiului Deloitte 2026 Global Insurance Outlook. Pentru a-si gestiona eficient costurile in contextul adaptarii modelelor de operare, asiguratorii accelereaza procesul de digitalizare, care necesita investitii in modernizarea tehnologica, flexibilitate organizationala si combinarea abila a tehnologiei cu capitalul uman, arata studiul.
Dupa o perioada marcata de stabilitate in piata asigurarilor, dublata de o crestere a primelor subscrise, multe segmente de asigurari intra intr-o etapa de incetinire a cresterii pe fondul presiunilor tot mai mari legate de costuri. De exemplu, segmentul asigurarilor non-viata, care a raportat o crestere globala de 4% a primelor subscrise in 2024, este estimat sa aiba un plus de doar 2,3% in 2026. In segmentul asigurarilor de viata, cresterea primelor subscrise este, de asemenea, asteptata sa scada de la 6,1% in 2024 la 2,4% in 2026 la nivel global. In Europa, rata de crestere pentru asigurarile de viata a fost de 4,9% in 2024 si se preconizeaza ca va scadea la 1,7% in 2026.
Dupa ce a atins un varf in 2024, segmentul de asigurari de grup va inregistra o crestere mai mica in urmatorii cativa ani, insa creste cererea pentru produse care raspund noilor nevoi ale angajatilor, cum ar fi asigurarile de sanatate (inclusiv sanatate mintala) si asigurarile pentru animale de companie. Deoarece forta de munca este acum formata din cinci generatii, asiguratorii trebuie sa ofere beneficii si produse suplimentare, mai bine adaptate profilurilor profesionale si demografice ale angajatilor, explica studiul. Portofoliile pot include noi tipuri de beneficii, cum ar fi ingrijirea varstnicilor, optiuni de cresa la sediul angajatorului si chiar sprijin pentru adoptii.
In contextul nivelului atat de ridicat al incertitudinii globale si al presiunilor externe, competitivitatea asiguratorilor se va baza tot mai mult pe modele de capital mai agile, care asigura diversificarea riscurilor pentru a gestiona volatilitatea – de exemplu, riscul retinut de asigurator combinat cu reasigurarea prin terti –, conform studiului, si pe structuri de finantare in colaborare care le permit sa transfere partial riscul catre pietele de capital si, astfel, sa-si asigure un capital cu o flexibilitate mai mare, sa-si largeasca baza de capital si sa-si imbunatateasca rezilienta in cazul unor pierderi de mare amploare.
Acest tip de cooperare financiara si investitionala este doar unul dintre pilonii transformarii sectorului asigurarilor, subliniaza studiul. In acelasi timp, asiguratorii isi intensifica eforturile de digitalizare, recunoscand ca avantajul competitiv depinde tot mai mult si de calitatea relatiilor cu clientii, de un management mai bun al riscurilor si de eficientizarea proceselor interne. Infrastructura cloud, conexiunile API (application programming interface), dispozitivele IoT (Internet of Things) si inteligenta artificiala (IA) se numara printre cele mai frecvente inovatii si utilizari ale tehnologiei. Dronele pentru inspectarea acoperisurilor, imaginile prin satelit pentru triaj in cazuri de catastrofe si senzorii IoT pentru monitorizarea in timp real permit deja asiguratorilor sa previzioneze si sa minimizeze pierderile pe toate liniile de business.
In ceea ce priveste inteligenta artificiala, in ciuda unui ritm variat de adoptare si implementare, majoritatea liderilor companiilor de asigurari se concentreaza acum pe cazuri practice de utilizare a IA in diverse departamente. De exemplu, pentru detectarea fraudelor, asiguratorii implementeaza tehnologii IA pentru a identifica tentativele de frauda in cererile de despagubire, inclusiv folosind machine learning pentru a detecta anomaliile in cererile depuse de asigurati. Studiul Deloitte estimeaza ca, prin implementarea unor solutii bazate pe IA care detecteaza in timp real tentativele de frauda, asiguratorii non-viata ar putea economisi pana la 160 de miliarde de dolari pana in 2032. Si departamentele de subscriere pot beneficia de inteligenta artificiala, deoarece asistentii IA pot procesa si prioritiza volume mari de cereri, permitand verificarea unui numar mai mare de polite fara a adauga personal nou. Relatia cu clientii este unul dintre domeniile in care numerosi asiguratori folosesc IA, prin intermediul asistentilor virtuali. Principalele obstacole in procesul de utilizare eficienta a IA sunt datele fragmentate si sistemele invechite, potrivit studiului.
„Raportarea financiara este un alt domeniu care ar putea fi optimizat semnificativ prin digitalizare. Dupa momentul-cheie 2023, cand asiguratorii au fost nevoiti sa adopte standardele internationale de raportare financiara IFRS 17, care au schimbat modul in care activele si pasivele sunt evaluate si prezentate in situatiile financiare, ei au acum sansa de a valorifica instrumente digitale avansate si analiza datelor pentru a eficientiza fluxurile de lucru de raportare si pentru a pregati rapoarte de inalta calitate. Inovatiile tehnologice nu doar sustin eforturile de conformare la standardele financiare in permanenta evolutie, ci si ofera asiguratorilor oportunitatea de a oferi mai multe informatii financiare si operationale relevante stakeholderilor lor,” a declarat Claudiu Ghiurluc, Partener, Audit si Servicii Conexe, Deloitte Romania.
In ceea ce priveste tehnologia, cea mai mare provocare este combinarea modernizarii tehnologice cu crearea unui mediu in care angajatii pot folosi date si instrumente digitale in activitatea lor zilnica, subliniaza studiul. Asiguratorii trebuie sa construiasca un mediu in care angajatii sa inteleaga capacitatile si limitarile tehnologiei si in care organizatia sa imbine automatizarea cu intuitia si perspectiva umana in luarea deciziilor, in oferirea de asistenta clientilor si in evaluarea riscurilor.
Asiguratorii se confrunta, de asemenea, cu presiuni structurale, cum ar fi consolidarea firmelor de brokeraj, evolutie care creste puterea de negociere a acestora din urma, si cu jucatorii non-traditionali (alternative risk players) care intra pe piata.
„La nivel global, brokerii independenti genereaza mai mult de jumatate din vanzarile de asigurari de viata catre clientii persoane fizice si 83% din veniturile obtinute in segmentul beneficiilor oferite de angajatori, arata studiul. Dar procesul de transformare a canalelor de distributie a serviciilor de asigurare este in plina desfasurare, iar asiguratorii cauta modalitati inovatoare de a se diferentia. Parteneriatele strategice si aliantele reprezinta o solutie care poate consolida stabilitatea financiara a furnizorilor de asigurari si poate oferi noi surse de venituri prin dezvoltarea unor servicii complementare produselor traditionale de asigurare,” a declarat Ana Serban, Director Solutii de Actuariat si de Asigurare, Deloitte Romania.
Asiguratorii isi dezvolta tot mai mult retele de colaborare care cuprind entitati din diverse industrii, permitandu-le sa-si extinda ofertele, sa creasca flexibilitatea operationala si sa raspunda mai rapid nevoilor clientilor. De exemplu, companiile de asigurari pot dezvolta parteneriate cu furnizori de servicii de ingrijire la domiciliu si cu alti furnizori de wellness pentru a oferi servicii contra cost care sa completeze portofoliile lor traditionale de produse si servicii. De asemenea, companiile de asigurari de viata pot colabora cu operatori de telecomunicatii pentru a oferi produse de micro-asigurare de viata, mai indica studiul.
Deloitte furnizeaza la nivel global servicii de audit, consultanta fiscala si juridica, consultanta, consultanta financiara si managementul riscului catre aproximativ 90% din companiile prezente in topul Fortune Global 500® si catre mii de companii din sectorul privat. Expertii firmei contribuie la atingerea unor rezultate masurabile si de durata, care ajuta la consolidarea increderii in pietele de capital, care permit companiilor sa se transforme, sa prospere si sa deschida calea catre o economie mai puternica, catre o societate mai echitabila si o lume sustenabila. Cu o istorie de peste 180 de ani, Deloitte acopera peste 150 de tari si teritorii. Obiectivul sau este sa creeze un impact vizibil in societate cu ajutorul celor aproximativ 470.000 de profesionisti la nivel mondial.
Deloitte Romania este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale din tara noastra si ofera, in cooperare cu Reff & Asociatii | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanta fiscala, servicii juridice, de consultanta si managementul riscului, consultanta financiara, solutii de servicii si consultanta in tehnologie, precum si alte servicii adiacente, prin intermediul a 3.300 de profesionisti.
Pentru a afla mai multe despre reteaua globala a firmelor membre, va rugam sa accesati Deloitte.ro.
